Sector: ESG

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ラテンアメリカの投資機会

March 22, 2024

Sector: ESG

ラテンアメリカにおける投資機会はここ数年で急速に発展しており、持続可能なエネルギー分野における民間融資の機会は今後数年で焦点となる。 このチャンスは、国連貿易開発会議（UNCTAD）が発表した『2023年世界投資報告書』でも強調されている。

海外直接投資分析

– ラテンアメリカとカリブ海諸国への外国直接投資（FDI）の流れは、2022年に51％増加し、総額2080億米ドルに達した。これは主に、「重要」と呼ばれる商品と鉱物（リチウム、ニッケル、コバルト、グラファイト、マンガンなど）に対するより大きな需要が存在するためである。
– ラテン・アメリカではブラジルに次いで第2位のFDI受入国であるメキシコでは、2022年にFDIが12%増加し、350億米ドルとなった。

クロスボーダーM&A活動のピーク

– メキシコにおけるクロスボーダーM&Aの純資産は82億ドルに増加した（2021年には10億ドル未満）。
– 過去5年間では、メキシコが加盟しているALADI（ラテンアメリカ統合協会）やメルコスール（南米南部共同市場）など、各国間の貿易協定により増加している。
– クロスボーダーM&Aは80%増加（150億米ドル） 製造業は、特に食品、飲料、タバコ、化学薬品、製紙、紙製品の売上高が最も増加した。

ラテンアメリカの投資動向

この指標は、同じ年の2022年、主に地政学的緊張（ウクライナ戦争）が金融セクターに影響を及ぼし、先進国でのFDI量が減少した（交渉量は25％減少し、M&A量は世界で9％減少した）ことにより、FDIが全世界で12％減少（1兆3,000億米ドル）したことを考慮すると興味深い。

メキシコが締約国である2015年のパリ協定（地球温暖化防止のための協定）で合意された、再生可能エネルギーに関連する持続可能な開発目標（SDGs）を達成するための活動に関する年間投資額がまだ不足しているラテンアメリカの国々を含む発展途上国への直接投資が増加する傾向にあり、2023年世界投資報告書では、再生可能エネルギーへの国際投資が2015年以来ほぼ3倍に増加し、2022年に最も恩恵を受けるのはブラジル、チリ、メキシコの3カ国であり、2022年にラテンアメリカ地域で発表された再生可能エネルギープロジェクトの4分の3を誘致したことが明らかになった。

再生可能エネルギーへの投資機会

この報告書はまた、発展途上国では再生可能エネルギーへの直接的かつ大規模な国内投資がなく、この種のエネルギー・プロジェクトにかかる費用の4分の3まで海外に資金を求めていることを明らかにしている。

報告書は、途上国がSDGs目標を達成するためには、再生可能エネルギーへの年間投資額が1兆7,000億ドル近く必要であることを指摘している。

持続可能な開発目標2030

今後数年間で、再生可能エネルギーへの移行に投資し、2030年のSDGs目標を達成するために、途上国での資金調達が増加することが予想されるが、例えば、銀行は、途上国での移行に向けた民間資金をより多く集めるために、その資金を活用するビジネスモデルやリスクアプローチを変革しなければならない。

Kreston BSGでは、2030年までに持続可能な開発目標（SDGs）の影響を受けるグリーンエネルギーセクターのお客様に、このようなトレンドが与える影響を理解しています。

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