A pesquisa Interpreneur: Entendendo as tendências das empresas de médio porte nos Estados Unidos
Recentemente, inform amos que, em 2023, os EUA ficaram em primeiro lugar no índice de investimento estrangeiro direto (IED) da Kearney pelo 11º ano. Contra a instabilidade econômica global, o mercado do país oferece relativa segurança aos investidores cautelosos. Dessa forma, houve um fluxo constante de investimentos e expansão de negócios nos últimos anos, com taxas de IED 30% mais altas do que antes da pandemia.
Para entender como esse cenário está afetando as empresas de médio porte, recentemente fizemos uma pesquisa com 1.400 líderes de negócios da diretoria em 14 países, em empresas do setor privado que faturam até £300 milhões por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos esses CEOs de “interempreendedores”.
Analisamos os dados dos Estados Unidos para entender melhor o que motiva os empresários norte-americanos a expandir para o exterior.
Tendências globais de negócios: Os líderes empresariais dos EUA acreditam que mais empresas se expandirão para o exterior nos próximos 12 meses?
| Você espera que haja um aumento ou uma diminuição na expansão de empresas no exterior nos próximos 12 meses em comparação com o ano anterior? | |
|---|---|
| Aumentar significativamente | 61% |
| Aumentar moderadamente | 33% |
| Nenhuma alteração | 4% |
| Diminuir moderadamente | 2% |
Os líderes empresariais dos EUA acreditam que a expansão dos negócios no exterior deve aumentar
Com 94%, os Estados Unidos são um dos países mais otimistas em relação ao aumento da expansão global entre todos os nossos entrevistados.
Em quais mercados as empresas dos EUA preferem se expandir?
| Para qual das seguintes regiões ou países, se houver, você/seu negócio consideraria expandir? (Selecione tudo o que for aplicável) | |
|---|---|
| Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.) | 60% |
| América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.) | 57% |
| América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.) | 34% |
| Europa Oriental (por exemplo, Polônia, Hungria, Romênia, etc.) | 22% |
| Sul da Ásia (por exemplo, Tailândia, Vietnã, Cingapura, etc.) | 22% |
| Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.) | 21% |
| Oriente Médio | 16% |
| Austrália/Nova Zelândia | 15% |
| África | 14% |
| Não tenho certeza/nenhum em particular | 1% |
A Europa Ocidental é a principal escolha para os empreendedores dos EUA ao se expandirem globalmente
60% dos entrevistados apontam a Europa Ocidental como o local número um para expansão dos negócios, e eles não estão sozinhos. Globalmente, mais da metade dos entrevistados concordou que a Europa Ocidental estava em sua mira para expansão.
A América do Norte está em segundo lugar, com uma pontuação de 57%, seguida pela América do Sul, com 34%, o que sugere que a proximidade geográfica dos negócios em expansão desempenha um papel importante para os empreendedores americanos que estão considerando a expansão internacional.
O que torna um país mais atraente para as empresas americanas que desejam se expandir globalmente?
| Qual das opções a seguir, se houver alguma, tornaria um país mais atraente para a expansão internacional? [Select up to five] | |
|---|---|
| Habilidades e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura para a imigração de talentos qualificados) | 59% |
| Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de livre comércio, parcerias diplomáticas ou tratamento tarifário preferencial) | 47% |
| Perspectivas de crescimento econômico futuro | 43% |
| Políticas fiscais favoráveis | 41% |
| Proximidade geográfica das operações existentes | 38% |
| Infraestrutura tecnológica e digitalização | 36% |
| Alinhamento com a estratégia de crescimento de longo prazo (por exemplo, investimento regional em setores específicos) | 36% |
| Similaridade cultural e de idioma com as operações existentes | 33% |
| Ambiente regulatório transparente | 32% |
| Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação) | 30% |
Habilidades e talentos são os principais atrativos para os CEOs dos EUA
É interessante notar que os entrevistados americanos valorizaram as habilidades e os talentos (por exemplo, a disponibilidade de talentos locais e a abertura para a imigração de talentos qualificados) como seus principais motivadores para a expansão internacional.
47% dos entrevistados disseram que sua empresa foi motivada principalmente a se expandir internacionalmente por acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de livre comércio, parcerias diplomáticas ou tratamento tarifário preferencial).
O que motiva os empreendedores dos EUA a se expandirem internacionalmente?
De acordo com os entrevistados americanos, o aumento das vendas e da receita foi considerado o maior benefício da expansão internacional, sendo escolhido pela metade (50%). Essa foi uma das principais opções compartilhadas pelos entrevistados globais.
Quais são os maiores desafios de expansão internacional em 2024, de acordo com os interempreendedores dos EUA?
| Os 3 maiores desafios durante o processo de expansão internacional | |
|---|---|
| Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relacionamentos confiáveis e fidedignos) | 45% |
| Adaptação de questões de logística e cadeia de suprimentos (por exemplo, gerenciamento de remessas, distribuição e comunicação internacionais) | 44% |
| Gerenciar a volatilidade econômica (por exemplo, flutuações cambiais, inflação e/ou baixo crescimento) | 42% |
Encontrar parceiros locais é um desafio para fazer negócios internacionais, dizem CEOs dos EUA
Pouco menos da metade (45%) disse que um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas durante a expansão internacional foi encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relacionamentos confiáveis e fidedignos). Isso destaca uma oportunidade para os países que desejam aceitar a expansão dos negócios nos EUA mostrarem sua experiência e conhecimento.
Risco: Na opinião dos CEOs dos EUA, quais são os maiores riscos para a expansão dos negócios globais em 2024?
Qual é o grau de risco que os itens a seguir representam para a expansão internacional da sua empresa ou para a expansão internacional planejada?
| Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade | Risco disruptivo | 13% |
| Risco significativo | 17% | |
| Risco moderado | 32% | |
| Risco mínimo | 24% | |
| Sem risco | 13% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 1% | |
| Desaceleração ou recessão econômica | Risco disruptivo | 7% |
| Risco significativo | 24% | |
| Risco moderado | 31% | |
| Risco mínimo | 21% | |
| Sem risco | 16% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 1% | |
| Mercado financeiro e volatilidade cambial | Risco disruptivo | 9% |
| Risco significativo | 22% | |
| Risco moderado | 31% | |
| Risco mínimo | 21% | |
| Sem risco | 17% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 0% | |
| Ameaças à segurança cibernética e violações de dados | Risco disruptivo | 10% |
| Risco significativo | 19% | |
| Risco moderado | 31% | |
| Risco mínimo | 20% | |
| Sem risco | 20% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 0% | |
| Escassez de talentos e lacunas de mão de obra qualificada | Risco disruptivo | 10% |
| Risco significativo | 18% | |
| Risco moderado | 27% | |
| Risco mínimo | 23% | |
| Sem risco | 21% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 1% | |
| Interrupção tecnológica causada por IA e novas tecnologias | Risco disruptivo | 7% |
| Risco significativo | 25% | |
| Risco moderado | 21% | |
| Risco mínimo | 28% | |
| Sem risco | 17% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 2% | |
| Perturbação ambiental e condições climáticas extremas | Risco disruptivo | 13% |
| Risco significativo | 24% | |
| Risco moderado | 32% | |
| Risco mínimo | 18% | |
| Sem risco | 13% | |
| Não tenho certeza / Não aplicável | 0% |
Perturbações ambientais e condições climáticas extremas são os principais riscos para as empresas dos EUA
Surpreendentemente, quase metade (46%) dos entrevistados americanos acha que as perturbações ambientais e o clima extremo representam um risco disruptivo ou significativo para a expansão internacional ou expansão planejada de seus negócios, tornando-os o único país a marcar isso como sua maior preocupação. Os líderes empresariais americanos foram os menos preocupados com a escassez de talentos e com a ruptura tecnológica, ambos com 28%.
Patrimônio dos funcionários vs. investidores privados: Qual é a fonte de financiamento de expansão internacional preferida para as empresas dos EUA?
| Esquemas de participação acionária de funcionários | 48% |
| Investidores privados (incluindo HNWIs) | 47% |
| Mercados de capital (ou seja, IPO) | 45% |
| Capital de risco ou patrimônio privado | 44% |
| Aquisição pela administração | 33% |
| Financiamento do governo | 31% |
| Crowdfunding | 20% |
| Dívida | 20% |
| Nenhuma das opções acima | 1% |
Esquemas de participação acionária de funcionários são a fonte de financiamento preferida dos líderes empresariais dos EUA
Os esquemas de participação acionária dos funcionários foram escolhidos como a fonte preferida de financiamento da expansão internacional para as empresas americanas, com 48%, em segundo lugar, atrás da Índia, com 55%. Esses foram os dois únicos países, dentre os 14 pesquisados, que fizeram dos esquemas de participação acionária dos funcionários sua principal opção.
Essa escolha foi seguida de perto (47%) por investidores privados (incluindo HNWIs), a seleção mais popular entre os entrevistados globais.
Entendendo o imposto global: Você está preparado para um limite fiscal global?
| Quão confiante você está em seu entendimento das regras tributárias internacionais globais (como preço de transferência e IVA) que regem as empresas multinacionais? | |
|---|---|
| Extremamente confiante: Tenho um profundo conhecimento das regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais | 64% |
| Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios-chave e consigo lidar com cenários comuns, mas posso buscar orientação externa para situações complexas | 34% |
| Não muito confiante: Meu entendimento das regras tributárias globais é limitado e dependo muito de consultores externos para obter orientação e análise | 2% |
Líderes empresariais dos EUA confiantes na compreensão das regras tributárias globais
98% dos entrevistados afirmaram ter confiança na compreensão das regras tributárias globais que regem as empresas multinacionais. Nenhum dos entrevistados americanos disse não estar confiante, confiando inteiramente em consultores externos para aconselhamento, orientação e/ou tomada de decisões.
O país menos confiante foi o Japão, com 64%.
ESG é uma prioridade para investidores e empreendedores dos EUA
| Nós priorizamos / priorizaríamos o ESG | 53% |
| Nós valorizamos/valorizamos o ESG, mas ele não seria nossa prioridade máxima | 30% |
| Consideramos/consideraríamos as práticas de ESG, mas somente se elas não interferirem em nossas outras prioridades | 15% |
| Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas de ESG | 1% |
| Não tenho certeza | 1% |
EUA colocam ESG como prioridade máxima
A maioria (98%) leva ou levaria em conta as práticas de ESG ao considerar países para expandir, sendo que 53% dos entrevistados disseram que sua empresa considera ou consideraria isso uma prioridade máxima. Somente a China teve uma resposta mais confiante, com uma pontuação de 87%, em comparação com a pontuação dos EUA de 83%.
Essa visão pode se refletir no aumento das regras de conformidade ESG introduzidas nos Estados Unidos. A Securities and Exchange Commission (SEC) está propondo novas regras que exigem que as empresas públicas divulguem informações sobre seus riscos e oportunidades de ESG. As regras ainda estão em desenvolvimento, mas têm o potencial de afetar significativamente a forma como as empresas nos EUA gerenciam o ESG. É provável que também seja afetado pela quantidade significativa de negócios que os EUA fazem com a Europa, o epicentro das regulamentações de ESG.
Os benefícios da IA nas operações comerciais internacionais
| Até que ponto você concorda ou discorda da seguinte afirmação: ‘Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos? | |
|---|---|
| Concordo totalmente | 72% |
| Concordo um pouco | 24% |
| Não concordo nem discordo | 4% |
Empresas dos EUA confiantes quanto ao uso de IA em operações globais
A maioria dos entrevistados (96%) concorda que se sente preparada para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos, sendo que 72% concordam plenamente.
Nenhum entrevistado dos EUA se sentiu despreparado, assim como o Brasil, a China, o México e a Nigéria.
