A pesquisa Interpreneur: Entendendo as tendências das empresas de médio porte na África do Sul

Embora os desafios únicos da África do Sul exijam que as empresas priorizem a sobrevivência local por meio da colaboração e do foco no mercado, nosso estudo recente revela que os CEOs do país estão cada vez mais de olho em investimentos internacionais, o que oferece uma visão de suas perspectivas estratégicas.

Para entender como esse cenário está afetando as empresas de médio porte, recentemente fizemos uma pesquisa com 1.400 líderes de negócios da diretoria em 14 países, em empresas do setor privado que faturam até £300 milhões por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos esses CEOs de “interempreendedores”.

Analisamos os dados da África do Sul para entender melhor o que motiva os empresários sul-africanos a expandir para o exterior.

Tendências globais de negócios: Os líderes empresariais sul-africanos acreditam que mais empresas se expandirão para o exterior nos próximos 12 meses?

Aumentar significativamente	66%
Aumentar moderadamente	32%
Nenhuma alteração	1%
Diminuir moderadamente	1%

98% dos entrevistados disseram que esperam um aumento na expansão das empresas no exterior nos próximos 12 meses, o que torna a África do Sul um dos países mais otimistas do mundo em relação ao aumento da expansão global.

Em quais mercados as empresas sul-africanas preferem se expandir?

Para qual das seguintes regiões ou países, se houver, você/seu negócio consideraria expandir? (Selecione tudo o que for aplicável)
África	50%
Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.)	47%
América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.)	43%
Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.)	37%
Austrália/Nova Zelândia	31%
América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.)	26%
Sul da Ásia (por exemplo, Tailândia, Vietnã, Cingapura, etc.)	24%
Oriente Médio	24%
Europa Oriental (por exemplo, Polônia, Hungria, Romênia, etc.)	20%

A África é a escolha número um para os empreendedores sul-africanos ao expandir seus negócios globalmente

A África é a principal escolha para a expansão dos negócios entre as empresas sul-africanas, com 50% dos entrevistados escolhendo esse país. Isso é interessante porque a África é uma das regiões menos populares para expansão global, provavelmente devido aos seus desafios financeiros específicos. Apesar disso, as empresas sul-africanas veem grandes oportunidades na África.

A Europa Ocidental é a segunda opção mais popular para as empresas sul-africanas, com 47% dos entrevistados selecionando-a. A América do Norte vem logo em seguida, escolhida por 43%. Essas regiões são altamente favorecidas para a expansão global, o que explica por que elas também são as principais escolhas para as empresas sul-africanas. Isso mostra que as empresas sul-africanas estão dispostas a expandir suas operações em todo o mundo, demonstrando suas ambições globais.

O que torna um país mais atraente para as empresas sul-africanas que desejam se expandir globalmente?

Qual das opções a seguir, se houver alguma, tornaria um país mais atraente para a expansão internacional? [Select up to five]
Perspectivas de crescimento econômico futuro	61%
Habilidades e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura para a imigração de talentos qualificados)	58%
Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de livre comércio, parcerias diplomáticas ou tratamento tarifário preferencial)	55%
Alinhamento com a estratégia de crescimento de longo prazo (por exemplo, investimento regional em setores específicos)	44%
Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação)	37%
Ambiente regulatório transparente	35%
Políticas fiscais favoráveis	32%
Infraestrutura tecnológica e digitalização	31%
Proximidade geográfica das operações existentes	26%
Similaridade cultural e de idioma com as operações existentes	21%

Perspectivas de crescimento econômico são o principal atrativo para os líderes empresariais sul-africanos

Globalmente, as empresas priorizam as perspectivas de crescimento econômico futuro como seu principal motivador para a expansão. Notavelmente, os entrevistados sul-africanos dão o maior valor a essas perspectivas de crescimento em comparação com outros países, enquanto consideram a cultura e o idioma semelhantes o fator menos importante. Isso destaca um foco estratégico no crescimento potencial do mercado em detrimento da familiaridade cultural.

67% dos entrevistados sul-africanos citaram as oportunidades de crescimento do mercado como sua principal motivação para a expansão internacional. Essa é uma das taxas mais altas do mundo, sendo superada apenas pelo Brasil, com 70%. Por outro lado, os líderes empresariais sul-africanos demonstraram o menor interesse na otimização de custos, como, por exemplo, aproveitar os custos mais baixos de produção e recursos. Isso indica que as empresas sul-africanas estão mais concentradas em explorar novos mercados e bases de clientes do que em reduzir despesas, refletindo uma ênfase estratégica no crescimento e na expansão de longo prazo em detrimento da economia de custos de curto prazo.

O que motiva os interempreendedores sul-africanos a se expandir internacionalmente?

Apesar dos desafios únicos em seus mercados financeiros, as empresas sul-africanas ainda estão considerando a possibilidade de obter lucros maiores por meio da expansão internacional. De fato, 65% dos entrevistados identificaram o aumento das vendas e da receita como um dos maiores benefícios da expansão para o exterior, um sentimento que ecoou nas descobertas globais.

Como líder de negócios e empreendedor, sinto-me inspirado pela visão estratégica e pelo otimismo de meus colegas líderes de negócios sul-africanos, conforme destacado em nossa recente pesquisa sobre empreendedores. Essa pesquisa, que serve como uma referência crucial, revela que impressionantes 98% dos nossos colegas preveem um aumento da expansão no exterior no próximo ano, ressaltando uma confiança robusta nas oportunidades de crescimento global.

As empresas sul-africanas, como a nossa, têm como foco principal a África, a Europa Ocidental e a América do Norte, impulsionadas pela busca do crescimento do mercado e não pela economia de custos a curto prazo. Essa abordagem com visão de futuro ressalta a importância de aproveitar as perspectivas econômicas futuras. No entanto, todos nós reconhecemos que navegar pela volatilidade econômica e estabelecer parcerias locais confiáveis são desafios significativos que devemos enfrentar coletivamente.

Como somos solidários com nossos clientes nesses empreendimentos, torna-se imperativo colocar em primeiro plano o desenvolvimento de estratégias abrangentes de gerenciamento de riscos e a promoção de redes internacionais sólidas. Essa abordagem estratégica, quando adotada pelas empresas sul-africanas, não apenas atenua os riscos, mas também abre caminho para que elas aproveitem suas ambições globais. Ao fazer isso, eles impulsionam o crescimento sustentável e a inovação, causando um impacto significativo no cenário econômico em constante evolução.

Heinrich Moller
Heinrich Moller
Sócio gerente
Kreston Pretória

Quais são os maiores desafios de expansão internacional em 2024, de acordo com os interempreendedores sul-africanos?

Gerenciar a volatilidade econômica (por exemplo, flutuações cambiais, inflação e/ou baixo crescimento)	47%
Adaptação de questões de logística e cadeia de suprimentos (por exemplo, gerenciamento de remessas, distribuição e comunicação internacionais)	43%
Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relacionamentos confiáveis e fidedignos)	43%

Gerenciar a volatilidade econômica é o maior desafio para fazer negócios internacionalmente, dizem os CEOs sul-africanos

Pouco menos da metade dos entrevistados sul-africanos (47%) identificou a gestão da volatilidade econômica, como flutuações cambiais, inflação e baixo crescimento, como um dos maiores desafios durante a expansão internacional. Isso destaca a importância fundamental da implementação de estratégias robustas de gerenciamento de riscos para navegar com eficácia pelas condições econômicas globais incertas.

Risco: Na opinião dos CEOs da África do Sul, quais são os maiores riscos para a expansão dos negócios globais em 2024?

Qual é o grau de risco que os itens a seguir representam para a expansão internacional da sua empresa ou para a expansão internacional planejada?

Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade	Risco disruptivo	15%
	Risco significativo	22%
	Risco moderado	31%
	Risco mínimo	23%
	Sem risco	8%
	Não tenho certeza / Não aplicável	1%
Desaceleração ou recessão econômica	Risco disruptivo	20%
	Risco significativo	31%
	Risco moderado	21%
	Risco mínimo	19%
	Sem risco	7%
	Não tenho certeza / Não aplicável	2%
Mercado financeiro e volatilidade cambial	Risco disruptivo	7%
	Risco significativo	25%
	Risco moderado	34%
	Risco mínimo	21%
	Sem risco	13%
	Não tenho certeza / Não aplicável	0%
Ameaças à segurança cibernética e violações de dados	Risco disruptivo	15%
	Risco significativo	22%
	Risco moderado	25%
	Risco mínimo	20%
	Sem risco	18%
	Não tenho certeza / Não aplicável	0%
Escassez de talentos e lacunas de mão de obra qualificada	Risco disruptivo	5%
	Risco significativo	27%
	Risco moderado	26%
	Risco mínimo	19%
	Sem risco	23%
	Não tenho certeza / Não aplicável	0%
Interrupção tecnológica causada por IA e novas tecnologias	Risco disruptivo	10%
	Risco significativo	17%
	Risco moderado	26%
	Risco mínimo	30%
	Sem risco	17%
	Não tenho certeza / Não aplicável	0%
Perturbação ambiental e condições climáticas extremas	Risco disruptivo	14%
	Risco significativo	21%
	Risco moderado	28%
	Risco mínimo	25%
	Sem risco	11%
	Não tenho certeza / Não aplicável	1%

A desaceleração econômica é uma preocupação para os líderes empresariais sul-africanos

51% dos entrevistados acham que a desaceleração ou recessão econômica representa um risco perturbador ou significativo para a expansão internacional ou planejada de suas empresas.

37% consideraram que o aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade representa um risco disruptivo ou significativo, e outros 37% consideraram que esse risco decorre de ameaças à segurança cibernética e violações de dados.

Os líderes empresariais sul-africanos são os que menos se preocupam com a ruptura tecnológica causada pela IA e por novas tecnologias. Isso sugere que eles acreditam no potencial da tecnologia para resolver problemas como corrupção e ineficiências. Por exemplo, o blockchain pode proporcionar maior transparência nas transações, enquanto a automação e a IA podem aumentar a eficiência operacional e reduzir os erros humanos.

Investidores privados versus mercados de capitais: qual é a fonte de financiamento de expansão internacional preferida das empresas sul-africanas?

Investidores privados (incluindo HNWIs)	69%
Mercados de capital (ou seja, IPO)	51%
Capital de risco ou patrimônio privado	50%
Esquemas de participação acionária de funcionários	41%
Financiamento do governo	28%
Aquisição pela administração	28%
Crowdfunding	16%
Dívida	9%

Investidores privados oferecem às empresas sul-africanas uma maneira mais rápida e flexível de financiar a expansão internacional

A maioria (69%) dos interempresários sul-africanos disse que o tipo de capital de crescimento que sua empresa provavelmente consideraria, ou já usou, para expandir seus negócios internacionalmente seria o de investidores privados (inclusive HNWIs).

Entendendo o imposto global: Você está preparado para um limite fiscal global?

Quão confiante você está em seu entendimento das regras tributárias internacionais globais (por exemplo, preço de transferência, IVA) que regem as empresas multinacionais?
Extremamente confiante: Tenho um profundo conhecimento das regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais	53%
Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios-chave e consigo lidar com cenários comuns, mas posso buscar orientação externa para situações complexas	44%
Não muito confiante: Meu entendimento das regras tributárias globais é limitado e dependo muito de consultores externos para obter orientação e análise	3%

Empresas sul-africanas confiantes na compreensão dos impostos globais

97% dos empresários sul-africanos estavam confiantes em seu entendimento das regras tributárias internacionais que regem as empresas multinacionais. Eles estão entre os mais confiantes, com 53% compartilhando que entendem profundamente as regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais. Os únicos países mais confiantes foram os EUA (64%) e o Egito (56%).

A crescente importância do ESG para investidores e empreendedores sul-africanos

Nós priorizamos / priorizaríamos o ESG	54%
Nós valorizamos/valorizamos o ESG, mas ele não seria nossa prioridade máxima	23%
Consideramos/consideraríamos as práticas de ESG, mas somente se elas não interferirem em nossas outras prioridades	22%
Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas de ESG	1%

A África do Sul está em primeiro lugar no campo, colocando ESG como prioridade

Quase todos (99%) consideram/considerariam as práticas de ESG ao considerar países ou regiões para expandir, com 54% dos entrevistados afirmando que seus negócios priorizam ou priorizariam ESG. A África do Sul, juntamente com a China (64%) e o país africano Nigéria (62%), surgiu como um dos principais defensores das prioridades ESG.

Os benefícios da IA nas operações comerciais internacionais

Até que ponto você concorda ou discorda da seguinte afirmação: ‘Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos?
Concordo totalmente	59%
Concordo um pouco	29%
Não concordo nem discordo	9%
Discordo um pouco	1%
Não concordo	2%

Empresas sul-africanas confiantes quanto ao uso de IA em operações globais

88% dos entrevistados disseram concordar totalmente ou de alguma forma que se sentem preparados para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos. 3% dos entrevistados discordaram da afirmação, indicando que ainda pode haver algumas reservas ou obstáculos para a adoção total da IA nos ambientes de negócios sul-africanos.

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