A pesquisa Interpreneur: Entendendo as tendências das empresas de médio porte na Alemanha

A maior economia da Europa, a Alemanha, foi afetada significativamente pelas mudanças na economia global, desde os desafios da cadeia de suprimentos até o longo caminho para a recuperação da China. Esses impactos fizeram com que as empresas alemãs ficassem menos dispostas a tirar proveito dos ventos econômicos predominantes, à medida que o mercado global se aproxima do preto este ano.

Para entender como esse cenário está afetando as empresas de médio porte, recentemente fizemos uma pesquisa com 1.400 líderes de negócios da diretoria em 14 países, em empresas do setor privado que faturam até £300 milhões por ano e que se expandiram internacionalmente. Chamamos esses CEOs de “interempreendedores”.

Analisamos os dados da Alemanha em comparação com as perspectivas globais para entender melhor o que motiva os empreendedores alemães a se movimentarem em um cenário desafiador.

Este relatório fornece informações úteis e importantes sobre as considerações dos líderes de negócios de PMEs que pretendem expandir-se para o exterior ou que já o fizeram. Há claramente uma perspectiva um pouco menos otimista para a futura expansão mundial por parte dos líderes empresariais alemães; no entanto, para a maioria, a expansão foi claramente benéfica.

Na Alemanha, há um entendimento abrangente e sólido das regulamentações tributárias globais em todo o mundo. No entanto, os empresários devem sempre ter esse ponto em mente e estar sempre cientes das diferentes estruturas jurídicas regionais e revisá-las regularmente onde quer que operem. Dessa forma, as mudanças legais globais que entrarão em vigor em um futuro próximo podem ser levadas em consideração em um estágio inicial.

Andreas Wiedmann
Parceiro, parceiro
Kreston Bancbach

Tendências globais de negócios: Os líderes empresariais alemães acreditam que mais empresas se expandirão para o exterior nos próximos 12 meses?

Aumentar significativamente	25%
Aumentar moderadamente	46%
Nenhuma alteração	17%
Diminuir moderadamente	1%
Diminuir significativamente	11%
Não tenho certeza	25%

CEOs alemães estão pessimistas quanto à expansão dos negócios no exterior

Uma história cautelosa foi revelada nas respostas da Alemanha, com apenas 71% acreditando que haverá um aumento na expansão dos negócios. Uma diferença gritante em relação à pontuação otimista da Nigéria de 98%, colocando a Alemanha na parte inferior do gráfico de otimismo.

Em quais mercados as empresas alemãs preferem se expandir?

Para qual das seguintes regiões ou países, se houver, você/seu negócio consideraria expandir? (Selecione tudo o que for aplicável)
Europa Ocidental (por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, etc.)	51%
Europa Oriental (por exemplo, Polônia, Hungria, Romênia, etc.)	46%
América do Norte (por exemplo, EUA, Canadá, México, etc.)	35%
América do Sul (por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, etc.)	21%
Norte da Ásia (por exemplo, China, Japão, Coreia, etc.)	20%
Sul da Ásia (por exemplo, Tailândia, Vietnã, Cingapura, etc.)	16%
Austrália/Nova Zelândia	8%
Oriente Médio	6%
África	4%

A Europa Ocidental é a escolha número um da Alemanha para expansão global

Com os desafios da cadeia de suprimentos e uma economia de recuperação lenta após uma dependência excessiva da China para o comércio antes da Covid, talvez não seja surpresa ver a Europa como a escolha enfática da Alemanha para expansão.

46% também disseram que sua empresa consideraria expandir-se no Leste Europeu, a maior taxa de resposta em todos os 14 países.
35% disseram que sua empresa consideraria expandir-se para a América do Norte, uma das pontuações mais baixas da região.
- Apenas 4% considerariam a expansão para a África, novamente uma das pontuações mais baixas da região.

O que torna um país mais atraente para as empresas alemãs que desejam se expandir globalmente?

Qual das opções a seguir, se houver alguma, tornaria um país mais atraente para a expansão internacional? [Select up to five]
Perspectivas de crescimento econômico futuro	42%
Habilidades e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura para a imigração de talentos qualificados)	32%
Infraestrutura tecnológica e digitalização	32%
Alinhamento com a estratégia de crescimento de longo prazo (por exemplo, investimento regional em setores específicos)	29%
Apoio governamental (por exemplo, subsídios, incubadoras e programas de orientação)	29%
Políticas fiscais favoráveis	26%
Acordos comerciais favoráveis (por exemplo, zonas de livre comércio, parcerias diplomáticas ou tratamento tarifário preferencial)	24%
Ambiente regulatório transparente	24%
Similaridade cultural e de idioma com as operações existentes	23%
Proximidade geográfica das operações existentes	22%

Perspectivas de crescimento econômico são o principal motivador

A Alemanha acompanhou a resposta global, que foi a perspectiva de crescimento econômico futuro, mas foi o país menos provável de todos os países pesquisados a ser influenciado por acordos comerciais favoráveis.

Em seguida, você foi seguido por:

Habilidades e talentos (por exemplo, disponibilidade de talentos locais e abertura para imigração de talentos qualificados) – 32%
Infraestrutura tecnológica e digitalização – 32%
Alinhamento com a estratégia de crescimento de longo prazo (por exemplo, investimento regional em setores específicos) – 29%

O que motiva os interempreendedores alemães a se expandirem internacionalmente?

Quais foram os principais motivadores para a expansão internacional de sua empresa? [Select up to three]
Oportunidades de crescimento do mercado: Acesso a novos segmentos de clientes	43%
Vantagem competitiva: Conquistar um ponto de apoio em novos mercados antes dos rivais	33%
Otimização de custos: Aproveitamento de custos mais baixos de produção/recursos	29%
Diversificação: Reduzir a dependência de um único mercado	28%
Recursos: Manufatura, cadeia de suprimentos ou outras oportunidades de recursos	21%
Rede pessoal existente no exterior	21%
Incentivos governamentais no país anfitrião (incluindo estrutura regulatória e incentivos fiscais)	20%
Acesso a tecnologias digitais e inovação	19%
Aquisição de talentos: Recrutamento de funcionários qualificados em um grupo mais amplo	19%

43% dos entrevistados alemães identificaram as oportunidades de crescimento do mercado como a principal motivação para a expansão internacional de suas empresas. Enquanto isso, 33% foram motivados pela perspectiva de obter uma vantagem competitiva ao entrar em novos mercados antes de seus rivais. Além disso, 29% citaram a otimização de custos, como a alavancagem de custos mais baixos de produção e de recursos, como um fator-chave em sua decisão de expandir para o exterior.

Quais são os maiores desafios de expansão internacional em 2024, de acordo com a German Interpreneurs?

Os 3 maiores desafios durante o processo de expansão internacional
Encontrar os parceiros locais certos (por exemplo, construir relacionamentos confiáveis e fidedignos)	36%
Adaptação de questões de logística e cadeia de suprimentos (por exemplo, gerenciamento de remessas, distribuição e comunicação internacionais)	32%
Compreensão de requisitos complexos de conformidade (por exemplo, ESG e conformidade legal)	32%

Encontrar parceiros locais é um desafio para fazer negócios internacionais, dizem os CEOs alemães

Somente a Alemanha e o Brasil indicaram encontrar o parceiro local certo como o principal desafio para fazer negócios internacionalmente.

Na opinião dos CEOs alemães, quais são os maiores riscos para a expansão global dos negócios em 2024?

Qual é o grau de risco que os itens a seguir representam para a expansão internacional da sua empresa ou para a expansão internacional planejada?

Aumento das tensões geopolíticas e da instabilidade	Risco disruptivo	11%
	Risco significativo	21%
	Risco moderado	30%
	Risco mínimo	29%
	Sem risco	7%
	Não tenho certeza / Não aplicável	2%
Desaceleração ou recessão econômica	Risco disruptivo	12%
	Risco significativo	28%
	Risco moderado	29%
	Risco mínimo	23%
	Sem risco	5%
	Não tenho certeza / Não aplicável	3%
Mercado financeiro e volatilidade cambial	Risco disruptivo	10%
	Risco significativo	23%
	Risco moderado	28%
	Risco mínimo	29%
	Sem risco	9%
	Não tenho certeza / Não aplicável	1%
Ameaças à segurança cibernética e violações de dados	Risco disruptivo	9%
	Risco significativo	27%
	Risco moderado	30%
	Risco mínimo	22%
	Sem risco	9%
	Não tenho certeza / Não aplicável	3%
Escassez de talentos e lacunas de mão de obra qualificada	Risco disruptivo	8%
	Risco significativo	30%
	Risco moderado	25%
	Risco mínimo	25%
	Sem risco	8%
	Não tenho certeza / Não aplicável	4%
Interrupção tecnológica causada por IA e novas tecnologias	Risco disruptivo	8%
	Risco significativo	26%
	Risco moderado	26%
	Risco mínimo	24%
	Sem risco	13%
	Não tenho certeza / Não aplicável	3%
Perturbação ambiental e condições climáticas extremas	Risco disruptivo	9%
	Risco significativo	19%
	Risco moderado	34%
	Risco mínimo	28%
	Sem risco	8%
	Não tenho certeza / Não aplicável	2%

A desaceleração econômica é o maior risco para as empresas alemãs

De acordo com a pesquisa, 40% dos entrevistados consideraram que uma desaceleração ou recessão econômica representa um risco perturbador ou significativo para os planos de expansão internacional de suas empresas, sendo que 12% identificaram-na como um risco perturbador e 28% como um risco significativo. Por outro lado, 28% consideraram esse risco mínimo ou inexistente. Além disso, 38% dos entrevistados expressaram preocupação com a escassez de talentos e com a falta de mão de obra qualificada como riscos disruptivos ou significativos, enquanto 36% destacaram preocupações semelhantes com relação a ameaças à segurança cibernética e violações de dados.

Qual é a fonte de financiamento de expansão internacional preferida das empresas alemãs?

Investidores privados (incluindo HNWIs)	46%
Financiamento do governo	36%
Esquemas de participação acionária de funcionários	34%
Investidores privados (incluindo HNWIs)	46%
Mercados de capital (ou seja, IPO)	25%
Capital de risco ou patrimônio privado	25%
Aquisição pela administração	19%
Dívida	19%
Crowdfunding	11%

Investidores privados financiam a expansão internacional de empresas alemãs

Os dados indicam uma forte inclinação para o financiamento privado entre as empresas alemãs para expansão internacional, impulsionada pelo desejo de flexibilidade, controle e, possivelmente, pela disponibilidade de capital privado substancial no país. 36% relataram usar/considerar usar financiamento do governo para expansão internacional.

Outras fontes comuns de capital de crescimento foram:

Esquemas de ações de funcionários – 34%
Mercados de capital (ou seja, IPO) – 25%. 25%
Capital de risco ou capital privado – 25%

Entendendo o imposto global: Você está preparado para um limite fiscal global?

Quão confiante você está em seu entendimento das regras tributárias internacionais globais (por exemplo, preço de transferência, IVA) que regem as empresas multinacionais?
Extremamente confiante: Tenho um profundo conhecimento das regras tributárias globais e suas implicações para as empresas multinacionais	29%
Confiante: Tenho uma boa compreensão dos princípios-chave e consigo lidar com cenários comuns, mas posso buscar orientação externa para situações complexas	60%
Não muito confiante: Meu entendimento das regras tributárias globais é limitado e dependo muito de consultores externos para obter orientação e análise	10%
Nada confiante: não tenho conhecimento das regulamentações tributárias internacionais e confio totalmente em consultores externos para aconselhamento, orientação e/ou tomada de decisões	1%

Melhores especialistas locais podem ser a resposta para a tributação global das empresas alemãs

A Alemanha, juntamente com outros quatro países, considera que não tem o conhecimento necessário para entender as regulamentações tributárias internacionais, tendo metade da confiança do país mais confiante quando se trata de entender os impostos globais, os EUA.

A crescente importância do ESG para investidores e empreendedores alemães

A importância das considerações de ESG

Nós priorizamos / priorizaríamos o ESG	18%
Nós valorizamos/valorizamos o ESG, mas ele não seria nossa principal prioridade	40%
Consideramos/consideraríamos as práticas de ESG, mas somente se elas não interferirem em nossas outras prioridades	32%
Não consideramos / não consideraríamos fortemente as práticas de ESG	6%
Não consideramos/não consideraríamos práticas de ESG de forma alguma	2%
Não tenho certeza	2%

Líderes empresariais alemães não colocam ESG como prioridade máxima

A Alemanha teve uma das pontuações mais baixas ao priorizar as práticas de ESG, com uma pontuação de apenas 18% contra a pontuação mais alta de 64% na China. O quadro é semelhante em toda a Europa, sendo que a Alemanha, a França e a Espanha são os países menos propensos a priorizar o ESG ao expandir internacionalmente.

Os benefícios da IA nas operações comerciais internacionais

Prontidão da IA

Até que ponto você concorda ou discorda da seguinte afirmação: ‘Sinto-me preparado para aproveitar os benefícios da IA nas operações comerciais globais nos próximos dois anos?
Concordo totalmente	35%
Concordo um pouco	49%
Não concordo nem discordo	13%
Discordo um pouco	3%

As empresas alemãs se sentem menos confiantes sobre o uso da IA em operações globais do que a média global

A Alemanha estava novamente no terço inferior quando se tratava de se sentir pronta para aproveitar os benefícios da IA.

Reports