インタープレナー調査中国における中堅企業のビジネストレンドを理解する
OECDの報告書では、中国のGDPは2024年にほぼ5％成長し、今後2年間でG20諸国の中で3番目に高くなると予測している。 中小企業が中小企業の60％を占め、輸出が予測される成長の主な貢献要因のひとつとなる予定であることから、グローバル・ビジネスは、マクロ経済問題を受けた中国の回復を支える上で重要な役割を担っている。
このような状況が中堅企業にどのような影響を及ぼしているのかを理解するため、最近、私たちは14カ国の、国際的に事業を展開している年商3億ポンドまでの民間企業のC-suiteビジネスリーダー1,400人を対象に調査を行った。 私たちはこうしたCEOを「インタープレナー」と呼んでいる。
私たちは、中国の企業経営者が海外に進出する際の原動力は何かをよりよく理解するために、中国ベースのデータを分析した。
世界のビジネストレンド：中国のビジネスリーダーは、今後12ヶ月でより多くのビジネスが海外に進出すると考えているか？
| 大幅に増加 | 36% |
| 緩やかに増加 | 56% |
| 変更なし | 8% |
海外事業の拡大が広く期待されている
調査対象国のうち、中国は92％と最も楽観的な国のひとつである。 最も楽観的でなかったのは日本で59％であった。
中国企業はどの市場への進出を好むのか？
| 次の地域または国のうち、進出を検討している地域または国があれば教えてください。 (該当するものをすべて選択） | |
|---|---|
| 北米（アメリカ、カナダ、メキシコなど） | 70% |
| 西欧（ドイツ、フランス、英国など） | 55% |
| 北アジア | 52% |
| 南アジア（タイ、ベトナム、シンガポールなど） | 47% |
| オーストラリア/ニュージーランド | 38% |
| 東欧（ポーランド、ハンガリー、ルーマニアなど） | 37% |
| 南米（ブラジル、チリ、コロンビアなど） | 30% |
| 中東 | 25% |
| アフリカ | 6% |
北米は中国が世界進出のために選んだ第一の選択肢
政治的な違いはあれど、アメリカは中国にとって最大の貿易相手国であり、中国は毎年平均5000億ドル相当の商品を輸出している。 これらの結果は、2024年、2025年も同じである可能性が高いことを示唆している。
興味深いのは、ヨーロッパが北アジアより上で、歴史的には北米に次いで2番目に選ばれていることだ。 これは、サプライチェーンの課題によって貿易が減少した後、欧州が中国と再び手を結ぶ可能性があることを意味するのだろうか？
世界進出を目指す中国企業にとって、その国がより魅力的である理由は何だろうか？
| 次のうち、国際的な事業展開にとって最も魅力的な国はどれか。 [Select up to five] | |
|---|---|
| 有利な貿易協定（自由貿易地域、外交パートナーシップ、特恵関税待遇など） | 60% |
| 長期成長戦略との整合性（特定産業への地域投資など） | 54% |
| 技能および人材（例：地元人材の利用可能性、技能人材の移民受け入れへのオープンさ） | 54% |
| 今後の経済成長見通し | 42% |
| 政府支援（助成金、インキュベーター、指導プログラムなど） | 42% |
| 有利な税制 | 29% |
| 既存事業への地理的近接性 | 21% |
| 技術インフラとデジタル化 | 19% |
| 透明な規制環境 | 18% |
| 既存事業との文化的・言語的類似性 | 18% |
有利な貿易協定が中国CEOを惹きつける主な要因
好意的な貿易協定は中国の回答者にとって最も重要であり、日本やドイツのような国にとってはその3倍近く重要である。
透明性の高い規制環境は中国企業にとって最も魅力的でない（18％）一方で、技術インフラとデジタル化に対する回答者の関心は、世界の同業他社と比較して最も低い（18％）。
中国のインタープレナーたちが国際進出を目指す動機は何か？
| 御社のビジネスが国際的に拡大した主な動機は何ですか？ [Select up to three] | |
|---|---|
| 市場成長の機会：新たな顧客層へのアクセス | 50% |
| 競争上の優位性ライバルに先駆けて新市場への足がかりを得る | 38% |
| ホスト国の政府インセンティブ（規制枠組み、税制優遇措置など） | 38% |
| 人材獲得：幅広い人材プールから熟練社員を採用 | 36% |
| リソーシング製造、サプライチェーン、その他の人材紹介の機会 | 35% |
| 多角化：単一市場への依存を減らす | 32% |
| コストの最適化：生産／資源コストの削減 | 27% |
| デジタル技術とイノベーションへのアクセス | 17% |
| 海外における既存の人的ネットワーク | 13% |
回答者の半数（50％）が、自社の事業が国際的に拡大する主な動機は、市場の成長機会、すなわち新たな顧客層へのアクセスにあると答えた。 38%は、受入国における政府の優遇措置（規制の枠組みや税制優遇措置を含む）の可能性が動機となっている。 38％が「競争上の優位性：ライバルに先んじて新市場への足がかりを得ること」と回答し、事業の国際展開の動機となった。
中国企業はグローバル展開からどのような利益を得ているのだろうか？
調査によると、回答者の56％が、国際的な事業展開によって得られた最も大きな利益として、戦略的ポジショニングの強化と競争上の優位性を挙げている。 さらに、48％がブランド認知度と評判の向上を、46％が業務効率の改善とコスト削減を、40％が収益性の向上を報告している。
2024年、中国人起業家が直面する最大の国際進出課題とは？
| 海外進出プロセスにおける最大の課題トップ3 | |
|---|---|
| 経済変動の管理（為替変動、インフレ、低成長など） | 43% |
| ロジスティクスとサプライチェーンの問題への対応（国際輸送、流通、通信の管理など） | 42% |
| 適切な現地パートナーの発掘（信頼できる関係構築など） | 40% |
経済変動への対処は、野心的なインタープレナーたちに共通するスキル
インド、ナイジェリア、南アフリカといった成長意欲の旺盛な国々は、いずれも中国と並んで、国際的な事業拡大プロセスにおける課題のトップ3は景気変動だと考えている。
43％が、国際的な事業展開において企業が直面する最大の課題の1つは、経済変動（為替変動、インフレ、低成長など）の管理であると回答した。
その他の重要な課題は以下の通りである：
- ロジスティクスとサプライチェーンの問題への対応（国際輸送、流通、通信の管理など）-42
- 適切な現地パートナーの発掘 （信頼できる関係構築など）-40
- グローバルな税務規制（移転価格、二重課税、付加価値税など）への対応 – 39
リスク：中国のCEOは、2024年の世界的な事業拡大における最大のリスクは何だと考えているか？
御社の海外進出、または海外進出計画に対して、以下のリスクはどの程度ありますか？
| 地政学的緊張の高まりと不安定化 | 破壊的リスク | 6% |
| 重大なリスク | 16% | |
| 中程度のリスク | 41% | |
| 最小限のリスク | 35% | |
| ノーリスク | 2% | |
| わからない／該当しない | 0% | |
| 景気減速または不況 | 破壊的リスク | 4% |
| 重大なリスク | 26% | |
| 中程度のリスク | 42% | |
| 最小限のリスク | 24% | |
| ノーリスク | 4% | |
| わからない／該当しない | 0% | |
| 金融市場と為替変動 | 破壊的リスク | 9% |
| 重大なリスク | 22% | |
| 中程度のリスク | 36% | |
| 最小限のリスク | 25% | |
| ノーリスク | 8% | |
| わからない／該当しない | 0% | |
| サイバーセキュリティの脅威とデータ侵害 | 破壊的リスク | 7% |
| 重大なリスク | 12% | |
| 中程度のリスク | 42% | |
| 最小限のリスク | 27% | |
| ノーリスク | 12% | |
| わからない／該当しない | 0% | |
| 人材不足と熟練労働者の格差 | 破壊的リスク | 4% |
| 重大なリスク | 26% | |
| 中程度のリスク | 28% | |
| 最小限のリスク | 32% | |
| ノーリスク | 10% | |
| わからない／該当しない | 0% | |
| AIと新技術による技術的破壊 | 破壊的リスク | 2% |
| 重大なリスク | 14% | |
| 中程度のリスク | 31% | |
| 最小限のリスク | 40% | |
| ノーリスク | 13% | |
| わからない／該当しない | 0% | |
| 環境破壊と異常気象 | 破壊的リスク | 3% |
| 重大なリスク | 17% | |
| 中程度のリスク | 23% | |
| 最小限のリスク | 51% | |
| ノーリスク | 6% | |
| わからない／該当しない | 0% |
中国企業にとって最大のリスクは金融市場
回答者の31％が、金融市場や外国為替の変動は、事業の国際展開や拡大計画にとって破壊的または重大なリスクになると感じている。
中国は、世界的に地政学的緊張が高まっていることを最も懸念していなかった。 加えて、環境破壊もこの国にはあまり関係ない。
プライベート・エクイティとベンチャーキャピタル：中国企業にとって、国際的な事業拡大の資金源として望ましいのはどちらか？
| ベンチャー・キャピタルまたはプライベート・エクイティ | 62% |
| 資本市場（IPOなど） | 51% |
| 個人投資家（HNWIを含む） | 48% |
| 従業員株式制度 | 40% |
| マネジメント・バイアウト | 34% |
| 政府出資 | 27% |
| 負債 | 15% |
| クラウドファンディング | 9% |
| ベンチャー・キャピタルまたはプライベート・エクイティ | 62% |
ベンチャーキャピタルが中国中堅企業の海外進出を支援
回答者の62％が、自社の事業が国際的に成長するためにベンチャー・キャピタルやプライベート・エクイティを利用する可能性がある、または利用したことがあると答えた。 51％が国際的な事業拡大のために資本市場（IPOなど）を利用／検討していると回答した。
その他の成長資金源は以下の通りである：
- Private investors (including HNWIs)- 48%
- Employee equity schemes- 40%
- Management buyout- 34%
グローバル税務を理解する：C-suiteはグローバル税務に対応できるか？
| 多国籍企業に適用されるグローバルな国際税務ルール（移転価格や付加価値税など）をどの程度理解していますか？ | |
|---|---|
| 非常に自信があります：私はグローバルな税務ルールと多国籍企業に対するその影響を深く理解している。 | 46% |
| 自信がある：重要な原則をよく理解しており、一般的なシナリオはこなせるが、複雑な状況では外部の指導を求めることがある。 | 52% |
| あまり自信がありません：グローバルな税務ルールに対する理解が乏しく、ガイダンスや分析は外部のアドバイザーに頼ることが多い。 | 2% |
中国CEO、グローバルな税務能力に自信
中国人のCEOは、グローバルな税務ルールを理解する能力において、全回答者の中で最も高かった。 信頼度は98％で、半数近くがグローバルな税務ルールを理解することに非常に自信を持っている。
中国の投資家と企業家にとってのESGの重要性の高まり
| ESGを優先する／する | 64% |
| ESGは重視するが、最優先事項ではない | 23% |
| ESGの実践を検討しているが、他の優先事項の妨げにならない場合に限る。 | 13% |
ESGを優先する国の第1位は中国
中国のビジネスリーダーのほぼ3分の2が、国際的な事業展開においてESGを優先しており、これは最下位の国スペインの4倍以上のスコアである。 これは、2060年までにカーボンニュートラルを実現するという中国の野心的な計画と連動する可能性がある。
国際ビジネスにおけるAIのメリット
| 今後2年以内に、グローバルな事業運営にAIのメリットを活用する用意があると感じている」という次の記述に、どの程度賛成ですか、または反対ですか？ | |
|---|---|
| 強く同意する | 54% |
| やや同意 | 37% |
| 賛成でも反対でもない | 9% |
中国企業、グローバル事業でのAI活用に自信
アメリカ、ブラジル、中国、メキシコ、ナイジェリアの回答者は、準備不足だと答えた者はおらず、中国は最も自信のある国のトップ5に入っていた。
