インタープレナー調査英国における中堅企業動向の把握
不況、サプライチェーンの問題、緊縮財政を背景に、英国は困難な1年半を過ごした。 しかし、2024年第1四半期には、金利が10年ぶりの高水準で安定しているにもかかわらず、英国は0.6％の成長を示し、回復の兆しを見せた。 おそらく、このような非常に早い段階での緑の芽は、主要な貿易相手国である米国の経済見通しがより楽観的で、成長が緩やかでインフレが鈍化しているため、英国の企業家にとって国際的な事業拡大が検討事項になっているためだろう。
このような状況が中堅企業にどのような影響を及ぼしているのかを理解するため、最近、私たちは14カ国の、国際的に事業を展開している年商3億ポンドまでの民間企業のC-suiteビジネスリーダー1,400人を対象に調査を行った。 私たちはこうしたCEOを「インタープレナー」と呼んでいる。
私たちは、英国のインタープレナーの原動力となるものをよりよく理解するために、英国のデータを世界的な見通しと照らし合わせて分析しました。
グローバルビジネスの動向：英国のビジネス・リーダーは、今後12ヶ月でより多くのビジネスが海外に進出すると考えているか？
| 大幅に増加 | 25% |
| 緩やかに増加 | 53% |
| 変更なし | 16% |
| 適度に減少 | 6% |
海外事業展開に関して最も楽観的でない国トップ3に英国がランクイン
回答者の78％が、今後1年間に海外進出する企業が増加すると予想していると答えた。
- 25％が大幅な増加を予想
- 53％が緩やかな増加になると考えている
減少すると考えているのはわずか6％である。
英国企業はどの市場への進出を好むか？
| 次の地域または国のうち、進出を検討している地域または国があれば教えてください。 (該当するものをすべて選択） | |
|---|---|
| 西欧（ドイツ、フランス、英国など） | 52% |
| 東欧（ポーランド、ハンガリー、ルーマニアなど） | 41% |
| 北米（アメリカ、カナダ、メキシコなど） | 40% |
| 北アジア | 23% |
| 中東 | 19% |
| 南アジア（タイ、ベトナム、シンガポールなど） | 18% |
| 南米（ブラジル、チリ、コロンビアなど） | 14% |
| アフリカ | 12% |
| オーストラリア/ニュージーランド | 10% |
| その他 | 1% |
英国人インタープレナー、西ヨーロッパが1位に
回答者の半数以上（52％）が、西ヨーロッパへの事業拡大を検討すると答えた。
- 41％が東欧への進出を検討すると答えた。 これは回答国中、ドイツに次いで2番目に高かった。
- 48％が北米への進出を検討すると答えた。
オーストラリア／ニュージーランドへの進出を検討するのはわずか10％。
世界進出を目指す英国企業にとって、その国が魅力的である理由は何だろうか。
| 次のうち、国際的な事業展開にとって最も魅力的な国はどれか。 [Select up to five] | |
|---|---|
| 技能および人材（例：地元人材の利用可能性、技能人材の移民受け入れへのオープンさ） | 43% |
| 政府支援（助成金、インキュベーター、指導プログラムなど） | 41% |
| 有利な貿易協定（自由貿易地域、外交パートナーシップ、特恵関税待遇など） | 36% |
| 技術インフラとデジタル化 | 33% |
| 有利な税制 | 31% |
| 今後の経済成長見通し | 30% |
| 透明な規制環境 | 28% |
| 既存事業への地理的近接性 | 27% |
| 長期成長戦略との整合性（特定産業への地域投資など） | 23% |
| 既存事業との文化的・言語的類似性 | 22% |
| わからない | 2% |
英国のビジネスリーダーにとって魅力的なスキルと人材
回答者の43％が、国際的な事業展開にとって最も魅力的な特徴のひとつはスキルや人材であると回答している（例：地元人材の利用可能性、熟練人材の移民受け入れへの寛容性など）。
続いて、こう続けた：
- 政府支援（助成金、インキュベーター、指導プログラムなど）が41％。 これは、UAEが1位を獲得したに過ぎない。
- 有利な貿易協定（自由貿易地域、外交パートナーシップ、特恵関税待遇など）が36％。
- 技術インフラとデジタル化が33％に
英国の起業家が国際的な事業展開を目指す動機は何か？
| 御社のビジネスが国際的に拡大した主な動機は何ですか？ [Select up to three] | |
|---|---|
| 市場成長の機会：新たな顧客層へのアクセス | 46% |
| 競争上の優位性ライバルに先駆けて新市場への足がかりを得る | 32% |
| 多角化：単一市場への依存を減らす | 31% |
| デジタル技術とイノベーションへのアクセス | 26% |
| 人材獲得：幅広い人材プールから熟練社員を採用 | 26% |
| リソーシング製造、サプライチェーン、その他の人材紹介の機会 | 24% |
| コストの最適化：生産／資源コストの削減 | 20% |
| 海外における既存の人的ネットワーク | 19% |
| ホスト国の政府インセンティブ（規制枠組み、税制優遇措置など） | 15% |
| わからない | 1% |
回答者のほぼ半数（46％）が、自社の事業が国際的に拡大する主な動機は市場の成長機会であると答えた。 32%は、競争上の優位性や、ライバルよりも先に新市場への足がかりを得られる可能性が動機となっている。 31%は、多角化と単一市場への依存度低減が主な動機であると答えた。
英国のインタープレナーたちに聞く、2024年における最大の国際展開の課題とは？
| 海外進出プロセスにおける最大の課題トップ3 | |
|---|---|
| 複雑なコンプライアンス要件（ESGや法令遵守など）の理解 | 42% |
| ロジスティクスとサプライチェーンの問題への対応（国際輸送、流通、通信の管理など） | 39% |
| 経済変動の管理（為替変動、インフレ、低成長など） | 39% |
国際ビジネスにおける最大の課題はコンプライアンスと英国CEO
42%が、国際的な事業展開において企業が直面する最大の課題の1つは、複雑なコンプライアンス要件（ESGや法令遵守など）を理解することであると回答した。
- その他の重要な課題は以下の通りである：
- ロジスティクスとサプライチェーンの問題への対応 （国際輸送、流通、コミュニケーションの管理など） – 39
- 経済変動の管理 （為替変動、インフレ、低成長など） – 39
- 適切な現地パートナーを見つける （信頼できる関係構築など） -34
リスク：英国のCEOは、2024年のグローバルな事業展開における最大のリスクは何だと考えているか？
御社の海外進出、または海外進出計画に対して、以下のリスクはどの程度ありますか？
| 地政学的緊張の高まりと不安定化 | 破壊的リスク | 9% |
| 重大なリスク | 19% | |
| 中程度のリスク | 36% | |
| 最小限のリスク | 21% | |
| ノーリスク | 13% | |
| わからない／該当しない | 2% | |
| 景気減速または不況 | 破壊的リスク | 10% |
| 重大なリスク | 24% | |
| 中程度のリスク | 33% | |
| 最小限のリスク | 26% | |
| ノーリスク | 6% | |
| わからない／該当しない | 1% | |
| 金融市場と為替変動 | 破壊的リスク | 6% |
| 重大なリスク | 17% | |
| 中程度のリスク | 41% | |
| 最小限のリスク | 25% | |
| ノーリスク | 7% | |
| わからない／該当しない | 4% | |
| サイバーセキュリティの脅威とデータ侵害 | 破壊的リスク | 10% |
| 重大なリスク | 23% | |
| 中程度のリスク | 28% | |
| 最小限のリスク | 23% | |
| ノーリスク | 10% | |
| わからない／該当しない | 6% | |
| 人材不足と熟練労働者の格差 | 破壊的リスク | 10% |
| 重大なリスク | 20% | |
| 中程度のリスク | 30% | |
| 最小限のリスク | 25% | |
| ノーリスク | 14% | |
| わからない／該当しない | 1% | |
| AIと新技術による技術的破壊 | 破壊的リスク | 9% |
| 重大なリスク | 22% | |
| 中程度のリスク | 28% | |
| 最小限のリスク | 31% | |
| ノーリスク | 7% | |
| わからない／該当しない | 3% | |
| 環境破壊と異常気象 | 破壊的リスク | 10% |
| 重大なリスク | 19% | |
| 中程度のリスク | 34% | |
| 最小限のリスク | 25% | |
| ノーリスク | 11% | |
| わからない／該当しない | 1% |
英国企業の海外進出における最大のリスクは景気減速
回答者の34％が、景気減速や景気後退は、事業の国際展開や拡大計画にとって破壊的、あるいは重大なリスクになると感じている。
- 10％が「破壊的リスク」、24％が「重大なリスク」と答えた。
- 32％が、これは最小限のリスクか、まったくリスクはないと感じている。
33%はサイバーセキュリティの脅威やデータ漏洩が破壊的または重大なリスクになると感じており、 、さらに31%はAIや新技術による技術的破壊からこのリスクを感じている。
プライベート・エクイティとベンチャーキャピタル：英国企業の海外進出資金はどちらが有利か？
| 従業員株式制度 | 35% |
| 個人投資家（HNWIを含む） | 35% |
| 政府出資 | 34% |
| 資本市場（IPOなど） | 33% |
| ベンチャー・キャピタルまたはプライベート・エクイティ | 27% |
| マネジメント・バイアウト | 26% |
| クラウドファンディング | 23% |
| 負債 | 12% |
| 上記なし | 7% |
雇用主株式制度は、英国企業の国際的な事業展開のための資金調達の第一の選択肢
英国の起業家は、個人投資家やベンチャー・キャピタルを検討する可能性が最も低い国のひとつであった。 これは、英国の起業家が国際的な事業展開を支援するために利用できる資金調達の選択肢を示すもので、すべての選択肢にほぼ均等に資金が投入されたためである。
回答者の35％が、自社の事業が国際的に成長するために個人投資家の利用を検討する可能性がある、または利用したことがあると答えた。
35％が、国際的な事業拡大のために従業員株式制度を利用している／利用を検討していると回答した。
その他の成長資金源は以下の通りである：
- Government funding (34%)
- Capital markets (i.e. IPO) (33%)
- Venture capital or private equity ( 27%)
グローバル税務を理解する：C-suiteはグローバル税務に対応できるか？
| 多国籍企業に適用されるグローバルな国際税務ルール（移転価格や付加価値税など）をどの程度理解していますか？ | |
|---|---|
| 非常に自信があります：私はグローバルな税務ルールと多国籍企業に対するその影響を深く理解している。 | 34% |
| 自信がある：重要な原則をよく理解しており、一般的なシナリオはこなせるが、複雑な状況では外部の指導を求めることがある。 | 61% |
| あまり自信がありません：グローバルな税務ルールに対する理解が乏しく、ガイダンスや分析は外部のアドバイザーに頼ることが多い。 | 4% |
| 全く自信がない：国際税務規制に関する知識がなく、助言、指導、意思決定はすべて外部のアドバイザーに頼っている。 | 1% |
英国企業、グローバル課税の理解に高い自信
- 回答者の34％が、多国籍企業を管理するグローバルな国際税務ルールを理解していると回答している。
- 61%は自信がある-重要な原則をよく理解しており、一般的なシナリオはこなせるが、複雑な状況では外部の指導を求めることがある。
- 自信がなく、理解も乏しく、指導や分析を外部のアドバイザーに大きく依存しているのはわずか4％である。
- 1％がまったく自信がなく、助言、指導、意思決定をすべて外部のアドバイザーに頼っている。
英国の投資家と起業家にとってのESGの重要性の高まり
| ESGを優先する／する | 26% |
| ESGは重視するが、最優先事項ではない | 40% |
| ESGの実践を検討しているが、他の優先事項の妨げにならない場合に限る。 | 27% |
| ESGの実践を強く考慮しない／しない | 2% |
| ESGをまったく考慮していない／考慮しない | 2% |
| わからない | 3% |
英国はESGを考慮するが、優先順位では中国に遅れをとる
進出する国や地域を検討する際、大多数（93％）がESGを考慮する／考慮したいと回答している：
- 回答者の26％は、自社の事業がESGを優先している、または優先すると回答した。 最も高かったのは中国の64％で、英国の3倍以上の肯定的な回答だった。
- 40％は評価する／評価するだろうが、優先事項ではないだろう。
- 27%は、他の優先事項に支障がなければそうする／そうしたい。
- ESGを考慮していない／考慮しない企業はわずか4％。
国際ビジネスにおけるAIのメリット
| 今後2年以内に、グローバルな事業運営にAIのメリットを活用する用意があると感じている」という次の記述に、どの程度賛成ですか、または反対ですか？ | |
|---|---|
| 強く同意する | 37% |
| やや同意 | 54% |
| 賛成でも反対でもない | 7% |
| やや同意できない | 2% |
英国企業、グローバル事業におけるAI活用に自信
ほとんどの回答者（91％）は、今後2年間にグローバルな事業運営においてAIの利点を活用する準備が整っていると感じている。
- 27％が強くそう思う。
- 54% ややそう思う
- この意見に同意しないと答えた人はわずか2％だった。
