クライアントの成功事例

コーポレート・ファイナンス, James Cowper Kreston

ジェームス・カウパー・クレストンのコーポレート・ファイナンス・チームは、ここ数ヶ月の間に数多くの重要な取引のアドバイザーを務め、またチーム全体の重要な業績を祝いました。以下は、最新の取引事例と当社のニュースの一部です。

FSP への売却に関する Intuita へのフィナンシャル・アドバイス

  • スチュアート・ウィリアムズが率い、ジェレミー・ベイトとトゥラブ・ヤシンがサポートする同チームは、FSPへの売却に際し、インテュイタにセルサイドのアドバイスを提供した。
  • イントゥイータは、データエンジニアリング、戦略、アナリティクス、ガバナンスの各分野で組織をサポートするデータコンサルティングの専門家として知られている。
  • この取引により、FSPはデータ、AI、サイバーセキュリティ、クラウド・ソリューションにまたがる大手企業変革コンサルタントとしての地位を強化する。
  • この統合により、FSPは、取締役会レベルのアドバイザリーからデリバリーまで、デジタルライフサイクル全般にわたってクライアントをサポートする能力が強化される。
  • イントゥイータはFreeths LLPとともにアドバイザーを務め、FSPはBDOおよびその他のアドバイザーのサポートを受けた。

D2グローバル社の買収でTSAライリーをサポート

  • ジャック・グリッグスがアドバイザリーチームを率い、TSAライリー社によるD2グローバル社のクロスボーダー買収をサポート。
  • 財務デューデリジェンスはニクル・パテルが主導し、税務デューデリジェンスはフィル・スネルがサポートした。
  • D2グローバルは、輸送と鉄道インフラ・プログラムの提供を専門とする独立系コンサルタント会社である。
  • この買収により、TSAライリーの英国でのインフラサービスが拡大し、カナダ市場でのプレゼンスが確立される。
  • ブレイク・モルガンは、この取引の法的側面についても助言を行った。

Project Better Energy (PBE) への売却について、Photon Energy にアドバイスを提供。

  • 同チームは最近、プロジェクト・ベター・エナジー社への売却に関してフォトンエナジー社にアドバイスを提供し、スチュアート・ウィリアムズがリーダーを務め、ジュリア・カラザーズがサポートした。
  • フォトンエナジーは、エネルギー貯蔵システムを含む太陽光発電と再生可能エネルギーソリューションで高い評価を得ている。
  • この取引には、商業施設および住宅開発市場におけるフォトンの広範なパイプラインが含まれる。
  • この取引により、PBEは英国最大級の独立系再生可能エネルギー・プラットフォームとなる。
  • この買収は、クリーンエネルギーへの移行が引き続き勢いを増すことを支援するものである。

モビウスによるG=mc2への投資に対するデューデリジェンス支援

  • ブラッド・マカボイとマイケル・アトキンソンは、モビアス・エクイティ・パートナーズへの財務・税務デューデリジェンス・サービスの提供を主導した。
  • モビウスは英国のプライベート・エクイティ・ファームで、中堅以下の企業への投資を専門としている。
  • G=mc2は、AIプラットフォーム「Visible」を使って消費者のセンチメント分析をリアルタイムで行うブランド戦略とインサイトのコンサルタント会社である。
  • 今回の投資は、さらなるプラットフォームの開発、能力の拡大、国際的な成長の継続を支援するものである。
  • この取引は、AIを活用した消費者インサイト・サービスの好調な勢いを反映している。

Elementis PLC への売却に関する Alchemy Ingredients へのアドバイスを提供。

  • スチュアート・ウィリアムズが率いる当チームは、アルケミー・イングリディエンツ・リミテッドのエレメンティスPLCへの売却に関するアドバイザーを務めた。
  • アルケミー社は、パーソナルケアおよび化粧品分野向けの革新的な天然由来成分を開発している。
  • この買収により、エレメンティスは高成長を続けるナチュラルスキンケアと持続可能な製剤の分野での地位を強化することになる。
  • アルケミーの技術と強力な顧客関係は、エレメンティスの既存のグローバル・パーソナルケア・ポートフォリオを補完するものである。
  • 今回の買収により、同事業は技術革新と市場拡大を加速させることになる。

Nscale への売却について Future-tech にアドバイスを提供。

  • フューチャー・テックのNscaleへの売却はジャック・グリッグスが主導し、レベッカ・ボジャーがサポートした。
  • フューチャーテックは、高度なデータセンターのエンジニアリングと運用を専門とするヨーロッパの大手コンサルタント会社である。
  • 世界的なハイパースケーラーであるNscaleは、記録的な資金調達ラウンドを経て、欧州と北米で安全なAIインフラを拡張している。
  • この買収により、AI対応データセンター・プロジェクトのライフサイクル全体で、より迅速な納品が可能になる。
  • また、クリフトン・イングラムはFuture-techの株主をサポートした。

Wessex Resins & Adhesives に対し、PRO-SET への売却について、アドバイスを提供。

  • ジャック・グリッグス弁護士とマーク・チャン弁護士は、ウェセックス・レジンズ＆アドヒーシブズ社に対し、PRO-SET フォーミュレイテッド・レジン・システムズ社への売却に関するアドバイスを提供した。
  • ウェセックス社は、1981年創業の家族経営の高性能エポキシ樹脂・接着剤メーカーである。
  • この取引は、PRO-SETのヨーロッパへの戦略的拡大を支援し、グローバルな複合材料の提供を強化するものである。
  • ウェセックス社は数十年にわたり、ヨーロッパにおけるグージョン・ブラザーズのライセンス・パートナーとして、世界中の専門市場に製品を供給してきた。
  • ブロードフィールド・ローは、この取引の法的側面についても助言を行った。

テムズ・バレー・ディールズ・アワード2025でチームが表彰される

  • コーポレート・ファイナンス・チームは、テムズ・バレー・ディール・アワード2025の2部門で優勝した。
  • ジャック・グリッグスはエマージング・ディールメーカー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。
  • 同チームはまた、YFM Equity PartnersによるStacatrucのマネジメント・バイアウトでディール・オブ・ザ・イヤー（1,000万ポンド～5,000万ポンド）を受賞した。
  • 今回の受賞は、チームがクライアントやより広範なディールメーキング・コミュニティに卓越した結果を提供し続けていることを反映したものである。
  • 当事務所は、この勢いをさらに加速させたいと考えている。

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