Опитування Interpreneur: Розуміння тенденцій розвитку середнього бізнесу у Великій Британії

На тлі рецесії, проблем з ланцюгами поставок та жорсткої економії для Великобританії це були важкі 18 місяців. Однак у першому кварталі 2024 року Великобританія продемонструвала ознаки відновлення, продемонструвавши зростання на 0,6%, навіть при збереженні процентних ставок на 10-річному максимумі. Можливо, ці дуже ранні зелені паростки пов’язані з більш оптимістичним економічним прогнозом для ключових торговельних партнерів, США, зі скромним зростанням і уповільненням інфляції, що робить міжнародну експансію привабливою для британських інтернаціоналістів.

Щоб зрозуміти, як цей ландшафт впливає на середній бізнес, ми нещодавно опитали 1400 керівників вищої ланки у 14 країнах, які працюють у приватних компаніях з річним доходом до 300 млн фунтів стерлінгів, що вийшли на міжнародний ринок. Ми називаємо таких керівників “інтерпренери”.

Ми проаналізували дані по Великобританії в порівнянні з глобальними перспективами, щоб краще зрозуміти, що рухає британськими підприємцями.

Глобальні бізнес-тренди: Чи вважають британські бізнес-лідери, що протягом наступних 12 місяців більше компаній будуть розширювати свою діяльність за кордоном?

Великобританія в топ-3 найменш оптимістично налаштованих країн щодо розширення бізнесу за кордоном

78% респондентів заявили, що очікують збільшення кількості компаній, які розширюватимуть свою діяльність за кордоном протягом наступних 12 місяців.

• 25% вважають, що відбудеться значне зростання
• 53% вважають, що це буде помірне зростання

Лише 6% вважають, що буде зменшення.

На які ринки воліє виходити британський бізнес?

Західна Європа посідає перше місце для британських інтернаціоналістів

Більше половини (52%) респондентів заявили, що їхній бізнес розглядає можливість розширення до Західної Європи.

• 41% сказали, що їхній бізнес розглядає можливість розширення до Східної Європи. Це другий найвищий показник серед усіх країн-респондентів, одразу після Німеччини.
• 48% сказали, що їхній бізнес розглядає можливість розширення в Північній Америці.

Лише 10% розглядають можливість розширення до Австралії/Нової Зеландії.

Що робить країну більш привабливою для британського бізнесу, який прагне вийти на міжнародний ринок?

Навички та таланти є основними факторами, що приваблюють британських бізнес-лідерів

43% респондентів зазначили, що однією з найпривабливіших рис для міжнародної експансії є навички та таланти (наприклад, наявність місцевих талантів та відкритість до імміграції кваліфікованих кадрів)

Після цього почалося:

• Державна підтримка (наприклад, гранти, інкубатори та менторські програми) – 41%. На перше місце за цим показником вийшли лише ОАЕ.
• Сприятливі торговельні угоди (наприклад, зони вільної торгівлі, дипломатичне партнерство або преференційний тарифний режим) – 36%.
• Технологічна інфраструктура та діджиталізація на рівні 33

Що мотивує британських підприємців виходити на міжнародний ринок?

Майже половина (46%) респондентів зазначили, що їхній бізнес в першу чергу мотивували до міжнародної експансії можливості зростання ринку. 32% мотивувалися можливістю отримати конкурентну перевагу та закріпитися на нових ринках раніше за конкурентів. 31% зазначили, що диверсифікація та зменшення залежності від будь-якого окремого ринку є основним мотивом.

Які найбільші виклики міжнародної експансії у 2024 році, на думку британських підприємців?

Комплаєнс – найбільший виклик для ведення бізнесу на міжнародному рівні – британські керівники

42% зазначили, що однією з найбільших проблем, з якою стикається бізнес під час міжнародної експансії, є розуміння складних комплаєнс-вимог (наприклад, ESG та правових норм)

• Були й інші суттєві виклики:
  • Адаптація питань логістики та ланцюгів постачання (наприклад, управління міжнародними перевезеннями, дистрибуцією та комунікацією) – 39%.
  • Управління економічною нестабільністю (наприклад, коливаннями валютних курсів, інфляцією та/або низькими темпами зростання) – 39%.
  • Пошук правильних місцевих партнерів (наприклад, побудова надійних та довірливих відносин) -34%.

Ризик: Які, на думку британських CEO, найбільші ризики для розширення глобального бізнесу у 2024 році?

Наскільки наступне становить ризик для міжнародної експансії вашого бізнесу або запланованої міжнародної експансії?

Економічне сповільнення є найбільшим ризиком для британського бізнесу, що виходить на міжнародний ринок

34% респондентів вважають, що уповільнення темпів економічного зростання або рецесія є руйнівним або значним ризиком для міжнародної експансії або запланованої експансії їхнього бізнесу.

• 10% сказали, що це був руйнівний ризик, а 24% сказали, що це був значний ризик.
• 32% вважають, що ризик мінімальний або взагалі відсутній.

33% вважають, що загрози кібербезпеці та витоки даних становлять руйнівний або значний ризик і ще 31% відчувають цей ризик від технологічних порушень, спричинених штучним інтелектом та новими технологіями.

Прямі інвестиції vs венчурний капітал: Якому джерелу фінансування міжнародної експансії віддають перевагу британські компанії?

Схеми власного капіталу роботодавця – найкращий вибір для фінансування міжнародної експансії британського бізнесу

Британські підприємці були однією з найменш схильних розглядати можливість залучення приватних інвесторів та венчурного капіталу. Це сталося завдяки досить рівномірному розподілу між усіма варіантами, що окреслює вибір фінансування, до якого можуть отримати доступ британські міжнародні підприємці, щоб допомогти своєму бізнесу розвиватися на міжнародному рівні.

35% респондентів зазначили, що їхній бізнес, ймовірно, розглядає можливість залучення приватних інвесторів для міжнародного розвитку або вже залучив їх.

35% повідомили, що використовують/розглядають можливість використання схем участі працівників у капіталі для міжнародної експансії.

Іншими поширеними джерелами капіталу зростання були:

• Government funding (34%)

• Capital markets (i.e. IPO) (33%)

• Venture capital or private equity (  27%)

Розуміння глобального оподаткування: Чи готовий топ-менеджмент до глобального податкового порогу?

Високий рівень впевненості британського бізнесу в розумінні глобального оподаткування

• 34% респондентів абсолютно впевнені, що вони розуміють глобальні міжнародні податкові правила, які регулюють міжнародний бізнес – вони мають глибоке розуміння глобальних податкових правил та їхніх наслідків для міжнародного бізнесу.
• 61% впевнені – вони добре розуміють ключові принципи і можуть орієнтуватися в загальних сценаріях, але в складних ситуаціях можуть звернутися за допомогою до зовнішніх консультантів.
• Лише 4% не дуже впевнені в собі, мають обмежене розуміння і значною мірою покладаються на зовнішніх консультантів для отримання рекомендацій та аналізу
• 1% взагалі не впевнені в собі, повністю покладаючись на зовнішніх консультантів для отримання порад, рекомендацій та/або прийняття рішень

Зростаюче значення ESG для британських інвесторів та підприємців

Великобританія розглядає ESG, але відстає від Китаю, коли ставить його як пріоритет

Більшість (93%) розглядають/розглядатимуть практики ESG при виборі країн чи регіонів для розширення діяльності:

• 26% респондентів зазначили, що їхній бізнес надає або надаватиме пріоритет ESG. Найвищий бал отримав Китай – 64%, що більш ніж у 3 рази більше позитивних відповідей, ніж у Великій Британії.
• 40% цінують/були б цінувати, але це не було б пріоритетом.
• 27% роблять/робили б, якби це не заважало їхнім іншим пріоритетам.
• Лише 4% не розглядають / не розглядали б практики ESG.

Переваги штучного інтелекту в міжнародних бізнес-операціях

Британський бізнес впевнений у використанні ШІ в глобальних операціях

Більшість респондентів (91%) згодні з тим, що вони відчувають себе готовими до використання переваг штучного інтелекту в глобальних бізнес-операціях у найближчі 2 роки.

• 27% повністю згодні.
• 54% скоріше згодні
• Лише 2% респондентів не погодилися з цим твердженням