Reports

Prieskum Interpreneur: Pochopenie obchodných trendov na strednom trhu v Nigérii

Nigéria, najľudnatejšia africká krajina, je hlavnou destináciou pre investície. Nigéria s viac ako 200 miliónmi obyvateľov, strategickou polohou v západnej Afrike a bohatými prírodnými zdrojmi ponúka rôzne investičné príležitosti v oblasti energetiky, poľnohospodárstva a technológií. Nedávne hospodárske reformy a iniciatívy na rozvoj infraštruktúry ďalej zvyšujú jej atraktívnosť pre zahraničných investorov, čím sa Nigéria stáva sľubným centrom rastu a rozvoja podnikania.

Aby sme pochopili, ako toto prostredie ovplyvňuje stredne veľké podniky, nedávno sme uskutočnili prieskum medzi 1 400 vedúcimi pracovníkmi v 14 krajinách, v súkromných spoločnostiach s ročným príjmom do 300 miliónov GBP, ktoré expandovali na medzinárodnú úroveň. Týchto generálnych riaditeľov nazývame “interpodnikatelia”.

Analyzovali sme údaje z Nigérie, aby sme lepšie pochopili, čo vedie nigérijských majiteľov firiem k expanzii do zahraničia.


Globálne obchodné trendy: Veria nigérijskí podnikatelia, že v nasledujúcich 12 mesiacoch sa bude viac obchodovať v zahraničí?

Výrazne zvýšiť 72%
Mierne zvýšenie 26%
Mierne zníženie 2%

Nigérijskí podnikatelia najpozitívnejšie hodnotia expanziu do zahraničia

Nigéria je s 98 % najoptimistickejšou krajinou na svete, pokiaľ ide o predpovede výrazného nárastu globálnej expanzie.


Na ktoré trhy nigérijské podniky najradšej expandujú?

Do ktorých z nasledujúcich regiónov alebo krajín by ste prípadne uvažovali o rozšírení svojej činnosti? (Vyberte všetky, ktoré sa vzťahujú)
Západná Európa (napr. Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo atď.) 78%
Severná Amerika (napr. USA, Kanada, Mexiko atď.) 63%
Afrika 51%
Severná Ázia (napr. Čína, Japonsko, Kórea atď.) 45%
Austrália/Nový Zéland 21%
Južná Amerika (napr. Brazília, Čile, Kolumbia atď.) 18%
Východná Európa (napr. Poľsko, Maďarsko, Rumunsko atď.) 14%
Južná Ázia (napr. Thajsko, Vietnam, Singapur atď.) 13%
Blízky východ 6%
Iné 1%

Západná Európa je pre Nigériu voľbou číslo jeden pre globálnu expanziu

78 % nigérijských respondentov vyjadrilo silný záujem o rozšírenie svojich obchodných aktivít do západnej Európy. Toto nadšenie prekonalo nadšenie ich globálnych partnerov, čo poukazuje na mimoriadne veľký záujem Nigérie o medzinárodný rast v tomto regióne. Severná Amerika bola druhou najčastejšou možnosťou Nigérie so 63 %, čím sa Nigéria opäť stala jednou z najnadšenejších krajín spomedzi všetkých respondentov na svete.

Okrem toho 51 % nigérijských respondentov prejavilo záujem o expanziu v rámci Afriky, čo odráža odhodlanie k regionálnemu rastu. Tento rôznorodý záujem o medzinárodnú a kontinentálnu expanziu podčiarkuje dynamické obchodné vyhliadky Nigérie a jej strategické postavenie na svetovom trhu.


Čo robí krajinu atraktívnejšou pre nigérijské podniky, ktoré chcú expandovať do sveta?

Ktorá z nasledujúcich možností by krajinu urobila najatraktívnejšou pre medzinárodnú expanziu? [Select up to five]
Vyhliadky budúceho hospodárskeho rastu 60%
výhodné obchodné dohody (napr. zóny voľného obchodu, diplomatické partnerstvá alebo preferenčné colné zaobchádzanie) 58%
Priaznivé daňové politiky 50%
Technická infraštruktúra a digitalizácia 49%
zručnosti a talenty (napr. dostupnosť miestnych talentov a otvorenosť prisťahovalectvu kvalifikovaných talentov) 47%
Transparentné regulačné prostredie 46%
Súlad s dlhodobou stratégiou rastu (napr. regionálne investície do konkrétnych odvetví) 41%
vládna podpora (napr. granty, inkubátory a mentorské programy) 38%
Kultúrna a jazyková podobnosť s existujúcimi operáciami 26%
Geografická blízkosť existujúcich prevádzok 21%

Vyhliadky hospodárskeho rastu sú hlavným lákadlom pre nigérijských podnikateľov

60 % nigérijských respondentov označilo za prioritu vyhliadky budúceho hospodárskeho rastu, čo poukazuje na ich silný optimizmus a myslenie zamerané na budúcnosť. Zaujímavé je, že geografická blízkosť k existujúcim prevádzkam sa považovala za najmenej dôležitý faktor. Svedčí o tom veľký záujem Nigérie o expanziu do Severnej Ameriky a západnej Európy – regiónov, ktoré sú síce geograficky vzdialené, ale ponúkajú významné hospodárske príležitosti. Tento trend podčiarkuje strategický a ambiciózny prístup Nigérie, ktorá sa vo svojich expanzných plánoch zameriava na potenciálny rast a nie na logistické pohodlie.

60 % nigérijských účastníkov uviedlo, že ich k medzinárodnej expanzii motivujú nové možnosti rastu na trhu. Okrem toho 48 % respondentov uviedlo, že prístup k digitálnym technológiám a inováciám je kľúčový pre expanziu do zahraničia. To naznačuje, že Nigéria je odhodlaná využívať technológie na udržanie konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle. Nigéria sa zameriava na trhový potenciál a digitálne inovácie a stáva sa dôležitým a dynamickým hráčom v globálnom obchodnom svete.


Čo motivuje nigérijských podnikateľov k medzinárodnej expanzii?

64 % respondentov uviedlo, že zvýšenie ziskovosti je jedným z najvýznamnejších prínosov, ktoré ich podnik zaznamenal po medzinárodnej expanzii. Medzinárodná expanzia často zvyšuje ziskovosť vďaka prístupu na nové trhy, znižovaniu nákladov prostredníctvom úspor z rozsahu a podpore inovácií. Vyžaduje si však starostlivé plánovanie, prispôsobenie sa rôznym podmienkam na trhu a riadenie rôznych rizík, aby sa udržal dlhodobý úspech.


Aké sú najväčšie výzvy medzinárodnej expanzie v roku 2024 podľa nigérijských podnikateľov?

prispôsobenie otázok logistiky a dodávateľského reťazca (napr. riadenie medzinárodnej prepravy, distribúcie a komunikácie) 51%
Riadenie hospodárskej nestability (napr. kolísanie meny, inflácia alebo nízky rast) 45%
orientácia v globálnych daňových predpisoch (napr. transferové oceňovanie, dvojité zdanenie, DPH) 39%

Podľa nigérijských generálnych riaditeľov je prispôsobenie logistiky výzvou pre podnikanie na medzinárodnej úrovni

Viac ako polovica (51 %) označila prispôsobenie logistiky a procesov dodávateľského reťazca za jednu z významných výziev pre podniky počas medzinárodnej expanzie. To zahŕňa riadenie medzinárodnej prepravy, distribúcie a komunikácie. Napriek tomu, že si nigérijskí respondenti uvedomujú tieto logistické prekážky, prejavili značný záujem o rozšírenie svojich obchodných aktivít do západnej Európy.


Riziko: Čo považujú nigérijskí generálni riaditelia za najväčšie riziká pre globálnu obchodnú expanziu v roku 2024?

Aké riziko predstavujú pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú medzinárodnú expanziu vášho podniku nasledujúce faktory?

Eskalácia geopolitického napätia a nestability Narušujúce riziko 7%
Významné riziko 23%
Mierne riziko 30%
Minimálne riziko 29%
Žiadne riziko 10%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 1%
Spomalenie hospodárskeho rastu alebo recesia Narušujúce riziko 9%
Významné riziko 27%
Mierne riziko 29%
Minimálne riziko 24%
Žiadne riziko 11%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 0%
Volatilita finančných trhov a devíz Narušujúce riziko 6%
Významné riziko 22%
Mierne riziko 30%
Minimálne riziko 24%
Žiadne riziko 17%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 1%
Hrozby kybernetickej bezpečnosti a narušenia bezpečnosti údajov Narušujúce riziko 5%
Významné riziko 28%
Mierne riziko 22%
Minimálne riziko 24%
Žiadne riziko 21%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 0%
Nedostatok talentov a kvalifikovanej pracovnej sily Narušujúce riziko 4%
Významné riziko 17%
Mierne riziko 28%
Minimálne riziko 29%
Žiadne riziko 22%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 0%
Technologický rozvrat spôsobený umelou inteligenciou a novými technológiami Narušujúce riziko 4%
Významné riziko 17%
Mierne riziko 19%
Minimálne riziko 29%
Žiadne riziko 30%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 1%
Narušenie životného prostredia a extrémne počasie Narušujúce riziko 5%
Významné riziko 20%
Mierne riziko 27%
Minimálne riziko 41%
Žiadne riziko 7%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 0%

Recesia je najväčším rizikom pre lídrov nigérijských podnikov expandujúcich na medzinárodnej úrovni

36 % respondentov sa domnieva, že hospodárske spomalenie alebo recesia predstavujú rušivé alebo významné riziko pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú expanziu ich podniku, čo je rovnaký názor ako u respondentov z celého sveta.

Zdá sa, že nigérijskí vedúci predstavitelia podnikov sa menej obávajú technologického narušenia spôsobeného umelou inteligenciou, nedostatku talentov a nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, čo odráža potenciálne jedinečnú strategickú perspektívu alebo dôveru v prispôsobivosť ich pracovnej sily. Tento postoj poukazuje na odlišný prístup v rámci nigérijského podnikateľského prostredia a podnecuje k zamysleniu sa nad jeho dôsledkami pre stratégie inovácií a riadenia talentov.


HNWI vs. kapitálové trhy: Čo je preferovaným zdrojom financovania medzinárodnej expanzie nigérijských podnikov?

Súkromní investori (vrátane HNWI) 72%
Kapitálové trhy (t. j. IPO) 68%
Rizikový kapitál alebo súkromný kapitál 56%
Vládne financovanie 39%
Zamestnanecké kapitálové schémy 39%
Odkúpenie manažmentom 30%
Crowdfunding 20%
Dlh 13%
Žiadne z vyššie uvedených 1%

Súkromní investori sú pre nigérijské spoločnosti voľbou číslo jeden pri financovaní medzinárodnej expanzie

Spomedzi rýchlo sa rozvíjajúcich nových ekonomík, ktoré boli predmetom prieskumu, vyniká Nigéria ako jedna z najnadšenejších volieb pre súkromných investorov. Ponúka mladým a expandujúcim podnikom flexibilnú cestu k rýchlemu rastu, o čom svedčí aj to, že si ju vybralo 72 % respondentov.


Pochopenie globálneho zdaňovania: Je vedenie spoločnosti pripravené na celosvetový daňový prah?

Do akej miery ste si istí, že rozumiete globálnym medzinárodným daňovým pravidlám (napríklad transferové oceňovanie, DPH), ktorými sa riadia nadnárodné podniky?
Mimoriadne sebavedomie: Mám hlboké znalosti globálnych daňových pravidiel a ich dôsledkov pre nadnárodné podniky 49%
Sebavedomie: Mám dobré znalosti kritických princípov a dokážem sa orientovať v bežných scenároch, ale v zložitých situáciách môžem požiadať o externé poradenstvo. 44%
Nie je veľmi sebavedomý: Moje znalosti globálnych daňových pravidiel sú obmedzené a pri poradenstve a analýze sa vo veľkej miere spolieham na externých poradcov 7%

Nigérijskí podnikatelia sú si istí, že zvládnu medzinárodné daňové pravidlá

Nigérijskí respondenti si boli na 93 % istí, že rozumejú globálnym medzinárodným daňovým pravidlám, ktorými sa riadi medzinárodné podnikanie. Takmer polovica (49 %) respondentov si bola veľmi istá, čo svedčí o tom, že nigérijskí odborníci a zainteresované strany dobre poznajú zložité regulačné prostredie týkajúce sa medzinárodného zdaňovania.


Rastúci význam ESG pre nigérijských investorov a podnikateľov

Uprednostňujeme / by sme uprednostnili ESG 62%
Oceňujeme/ocenili by sme ESG, ale nebola by to naša najvyššia priorita 13%
Zohľadňujeme / zvážili by sme postupy ESG, ale len vtedy, ak by neboli v rozpore s našimi ostatnými prioritami. 23%
Postupy ESG výrazne nezohľadňujeme / nezohľadňovali by sme 1%
Postupy ESG vôbec nezohľadňujeme/nezohľadňovali by sme 1%

Nigéria a Čína sú lídrami v tom, že sa ESG považuje za prioritu

Významný dôraz na postupy ESG medzi nigérijskými respondentmi odráža zásady udržateľného rozvoja uvedené v Agende 2063. Tento strategický rámec, ktorý prijala Africká únia, načrtáva plán sociálno-ekonomickej transformácie Afriky na nasledujúcich päťdesiat rokov. Dôraz sa kladie na udržateľný rozvoj, inkluzívny rast a dobrú správu vecí verejných, čo je v súlade so záväzkami, ktoré preukázali nigérijskí respondenti. Iba Čína dosiahla vyššie skóre ako Nigéria, pokiaľ ide o uprednostňovanie ESG v medzinárodných operáciách.


Prínosy umelej inteligencie v nigérijských medzinárodných obchodných operáciách

Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: “Cítim sa pripravený/á využiť výhody umelej inteligencie v globálnych obchodných operáciách v priebehu nasledujúcich dvoch rokov?
Rozhodne súhlasím 75%
Do určitej miery súhlasím 24%
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 1%

Nigérijské podniky sú veľmi presvedčené o využívaní umelej inteligencie v globálnych operáciách

Nigéria bola jednou z najoptimistickejších krajín s 99 % pripravenosťou využiť výhody umelej inteligencie v globálnych obchodných operáciách v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Žiadny respondent z Nigérie, USA, Brazílie, Číny alebo Mexika neuviedol, že by sa cítil nepripravený.


Stiahnite si správu

Úspešné príbehy klientov

Podnikové financie, James Cowper Kreston

James Cowper Kreston upozorňuje na výber nedávnych úspešných transakcií klientov, ktoré realizoval tím podnikových financií.

Agriculu

Poľnohospodárstvo a výroba potravín, západná Európa

Spoločnosť Kreston Lentink poskytla ocenenie pre poľnohospodársku mliekarenskú spoločnosť, čím uľahčila interné prevody akcií a plánovanie budúceho rastu.

Technology company

Technologická spoločnosť, Švajčiarsko a Holandsko

Kreston Lentink odborne sprostredkoval hladký predaj technologickej spoločnosti kótovanej na švajčiarskej burze, pričom zabezpečil transparentnosť a efektívnosť.