Reports

Prieskum Interpreneur: Pochopenie trendov v strednom podnikaní v Nemecku

Najväčšiu európsku ekonomiku, Nemecko, výrazne ovplyvnili zmeny v globálnom hospodárstve, od problémov v dodávateľskom reťazci až po dlhú cestu Číny k oživeniu. Tieto vplyvy spôsobili, že nemecké podniky majú menšiu chuť využívať prevládajúci hospodársky vietor, keďže globálny trh sa v tomto roku posúva do čiernych čísel.

Aby sme pochopili, ako toto prostredie ovplyvňuje stredne veľké podniky, nedávno sme uskutočnili prieskum medzi 1 400 vedúcimi pracovníkmi v 14 krajinách, v súkromných spoločnostiach s ročným príjmom do 300 miliónov GBP, ktoré expandovali na medzinárodnú úroveň. Týchto generálnych riaditeľov nazývame “interpodnikatelia”.

Analyzovali sme nemecké údaje v porovnaní s globálnymi vyhliadkami, aby sme lepšie pochopili, čo poháňa nemeckých podnikateľov, ktorí sa pohybujú v náročnom prostredí.


Táto správa poskytuje užitočný a dôležitý pohľad na úvahy vedúcich predstaviteľov MSP, ktorí chcú expandovať alebo už expandovali do zahraničia. Vedúci predstavitelia nemeckých podnikov majú zjavne o niečo menej optimistické vyhliadky na budúcu celosvetovú expanziu, avšak pre väčšinu z nich bola expanzia jednoznačne prospešná.

V Nemecku existuje komplexná a pevná znalosť globálnych daňových predpisov na celom svete. Napriek tomu by podnikatelia mali mať tento bod vždy na pamäti a vždy by mali poznať rôzne regionálne právne rámce a pravidelne ich kontrolovať bez ohľadu na to, kde pôsobia. Takto možno včas zohľadniť globálne právne zmeny, ktoré vstúpia do platnosti v blízkej budúcnosti.

Andreas Wiedmann
Andreas Wiedmann
Partner, partner
Kreston Bancbach

Globálne obchodné trendy: Veria nemeckí podnikatelia, že v nasledujúcich 12 mesiacoch bude viac podnikov expandovať do zahraničia?

Výrazne zvýšiť 25%
Mierne zvýšenie 46%
Žiadna zmena 17%
Mierne zníženie 1%
Výrazne znížiť 11%
Nie som si istý 25%

Nemeckí generálni riaditelia sú pesimistickí, pokiaľ ide o expanziu do zahraničia

V odpovediach Nemecka sa ukázala opatrnosť, keďže len 71 % respondentov verí, že dôjde k nárastu expanzie podnikov. Je to výrazný rozdiel oproti optimistickému skóre 98 % v Nigérii, čo Nemecko radí na koniec rebríčka optimizmu.


Na ktoré trhy nemecké podniky najradšej expandujú?

Do ktorých z nasledujúcich regiónov alebo krajín by ste prípadne uvažovali o rozšírení svojej činnosti? (Vyberte všetky, ktoré sa vzťahujú)
Západná Európa (napr. Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo atď.) 51%
Východná Európa (napr. Poľsko, Maďarsko, Rumunsko atď.) 46%
Severná Amerika (napr. USA, Kanada, Mexiko atď.) 35%
Južná Amerika (napr. Brazília, Čile, Kolumbia atď.) 21%
Severná Ázia (napr. Čína, Japonsko, Kórea atď.) 20%
Južná Ázia (napr. Thajsko, Vietnam, Singapur atď.) 16%
Austrália/Nový Zéland 8%
Blízky východ 6%
Afrika 4%

Západná Európa je pre Nemecko voľbou číslo jeden pre globálnu expanziu

Vzhľadom na problémy v dodávateľskom reťazci a pomaly sa zotavujúce hospodárstvo po prednovembrovej nadmernej závislosti od Číny asi neprekvapí, že Nemecko sa pri expanzii rozhodlo pre Európu.

  • 46 % respondentov tiež uviedlo, že ich podnik by zvážil expanziu do východnej Európy, čo je najvyššia miera odpovedí zo všetkých 14 krajín.
  • 35 % respondentov uviedlo, že ich podnik by zvažoval expanziu do Severnej Ameriky, čo je jedno z najnižších skóre v tomto regióne.
    • Len 4 % by zvažovali rozšírenie na Africa, opäť jedno z najnižších skóre pre tento región.

Čo robí krajinu atraktívnejšou pre nemecké podniky, ktoré chcú expandovať na celom svete?

Ktorá z nasledujúcich možností by krajinu urobila najatraktívnejšou pre medzinárodnú expanziu? [Select up to five]
Vyhliadky budúceho hospodárskeho rastu 42%
zručnosti a talenty (napr. dostupnosť miestnych talentov a otvorenosť prisťahovalectvu kvalifikovaných talentov) 32%
Technická infraštruktúra a digitalizácia 32%
Súlad s dlhodobou stratégiou rastu (napr. regionálne investície do konkrétnych odvetví) 29%
vládna podpora (napr. granty, inkubátory a mentorské programy) 29%
Priaznivé daňové politiky 26%
výhodné obchodné dohody (napr. zóny voľného obchodu, diplomatické partnerstvá alebo preferenčné colné zaobchádzanie) 24%
Transparentné regulačné prostredie 24%
Kultúrna a jazyková podobnosť s existujúcimi operáciami 23%
Geografická blízkosť existujúcich prevádzok 22%

Vyhliadky hospodárskeho rastu hlavnou motiváciou

Nemecko sledovalo celosvetovú odpoveď, ktorou boli vyhliadky na budúci hospodársky rast, avšak zo všetkých skúmaných krajín bolo najmenej ovplyvnené priaznivými obchodnými dohodami.

Nasledovali:

  • Zručnosti a talenty (napr. dostupnosť miestnych talentov a otvorenosť prisťahovalectvu kvalifikovaných talentov) – 32 %
  • Technická infraštruktúra a digitalizácia 32 %
  • Súlad s dlhodobou stratégiou rastu (napr. regionálne investície do špecifických odvetví) – 29 %

Čo motivuje nemeckých podnikateľov k medzinárodnej expanzii?

Čo bolo hlavnou motiváciou pre rozšírenie vášho podnikania na medzinárodnú úroveň? [Select up to three]
Možnosti rastu trhu: Prístup k novým segmentom zákazníkov 43%
Konkurenčná výhoda: Získanie pozície na nových trhoch skôr ako súperi 33%
Optimalizácia nákladov: Využitie nižších výrobných nákladov/nákladov na zdroje 29%
Diverzifikácia: Zníženie závislosti na jednom trhu 28%
Zabezpečenie zdrojov: Výroba, dodávateľský reťazec alebo iné príležitosti na zabezpečenie zdrojov 21%
Existujúca osobná sieť v zahraničí 21%
vládne stimuly v hostiteľskej krajine (vrátane regulačného rámca a daňových stimulov) 20%
Prístup k digitálnym technológiám a inováciám 19%
Získavanie talentov: Nábor kvalifikovaných zamestnancov zo širšieho okruhu 19%

43 % nemeckých respondentov označilo príležitosti na rast trhu za hlavnú motiváciu svojich podnikov expandovať do zahraničia. Zatiaľ 33 % z nich bolo motivovaných vyhliadkou na získanie konkurenčnej výhody vstupom na nové trhy pred svojimi súpermi. Okrem toho 29 % uviedlo ako kľúčový faktor pri rozhodovaní o expanzii do zahraničia optimalizáciu nákladov, napríklad využitie nižších výrobných nákladov a nákladov na zdroje.


Aké sú najväčšie výzvy medzinárodnej expanzie v roku 2024 podľa nemeckých podnikateľov?

3 najväčšie výzvy počas procesu medzinárodnej expanzie
Hľadanie správnych miestnych partnerov (napr. budovanie spoľahlivých a dôveryhodných vzťahov) 36%
prispôsobenie otázok logistiky a dodávateľského reťazca (napr. riadenie medzinárodnej prepravy, distribúcie a komunikácie) 32%
Pochopenie komplexných požiadaviek na dodržiavanie predpisov (napr. ESG a dodržiavanie právnych predpisov) 32%

Hľadanie miestnych partnerov je podľa nemeckých generálnych riaditeľov výzvou pre podnikanie na medzinárodnej úrovni

Iba Nemecko a Brazília označili nájdenie správneho miestneho partnera za najväčšiu výzvu pri podnikaní na medzinárodnej úrovni.


Aké sú podľa nemeckých generálnych riaditeľov najväčšie riziká pre globálnu expanziu podnikov v roku 2024?

Aké riziko predstavujú pre medzinárodnú expanziu alebo plánovanú medzinárodnú expanziu vášho podniku nasledujúce faktory?

Eskalácia geopolitického napätia a nestability Narušujúce riziko 11%
Významné riziko 21%
Mierne riziko 30%
Minimálne riziko 29%
Žiadne riziko 7%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 2%
Spomalenie hospodárskeho rastu alebo recesia Narušujúce riziko 12%
Významné riziko 28%
Mierne riziko 29%
Minimálne riziko 23%
Žiadne riziko 5%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 3%
Volatilita finančných trhov a devíz Narušujúce riziko 10%
Významné riziko 23%
Mierne riziko 28%
Minimálne riziko 29%
Žiadne riziko 9%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 1%
Hrozby kybernetickej bezpečnosti a narušenia bezpečnosti údajov Narušujúce riziko 9%
Významné riziko 27%
Mierne riziko 30%
Minimálne riziko 22%
Žiadne riziko 9%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 3%
Nedostatok talentov a kvalifikovanej pracovnej sily Narušujúce riziko 8%
Významné riziko 30%
Mierne riziko 25%
Minimálne riziko 25%
Žiadne riziko 8%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 4%
Technologický rozvrat spôsobený umelou inteligenciou a novými technológiami Narušujúce riziko 8%
Významné riziko 26%
Mierne riziko 26%
Minimálne riziko 24%
Žiadne riziko 13%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 3%
Narušenie životného prostredia a extrémne počasie Narušujúce riziko 9%
Významné riziko 19%
Mierne riziko 34%
Minimálne riziko 28%
Žiadne riziko 8%
Nie je isté / Neuplatňuje sa 2%

Spomalenie ekonomiky je najväčším rizikom pre nemecké podniky

Podľa prieskumu sa 40 % respondentov domnieva, že hospodárske spomalenie alebo recesia predstavujú rušivé alebo významné riziko pre plány medzinárodnej expanzie ich podniku, pričom 12 % ich označilo za rušivé riziko a 28 % za významné riziko. Naopak, 28 % respondentov to vnímalo ako minimálne alebo žiadne riziko. Okrem toho 38 % respondentov vyjadrilo obavy z nedostatku talentov a kvalifikovanej pracovnej sily ako rušivých alebo významných rizík, zatiaľ čo 36 % respondentov zdôraznilo podobné obavy týkajúce sa hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a úniku údajov.


Ktorý zdroj financovania medzinárodnej expanzie je pre nemecké podniky najvýhodnejší?

Súkromní investori (vrátane HNWI) 46%
Vládne financovanie 36%
Zamestnanecké kapitálové schémy 34%
Súkromní investori (vrátane HNWI) 46%
Kapitálové trhy (t. j. IPO) 25%
Rizikový kapitál alebo súkromný kapitál 25%
Odkúpenie manažmentom 19%
Dlh 19%
Crowdfunding 11%

Súkromní investori financujú medzinárodnú expanziu nemeckých podnikov

Údaje naznačujú, že nemecké podniky sa pri medzinárodnej expanzii výrazne prikláňajú k súkromnému financovaniu, a to z dôvodu túžby po flexibilite, kontrole a prípadne dostupnosti značného súkromného kapitálu v rámci krajiny. 36 % uviedlo, že na medzinárodnú expanziu využilo/uvažuje o využití štátneho financovania .

Ďalšími bežnými zdrojmi rastového kapitálu boli:

  • Zamestnanecké kapitálové schémy – 34 %
  • Kapitálové trhy (t. j. IPO) – 25%
  • Rizikový kapitál alebo súkromný kapitál – 25 %

Pochopenie globálneho zdaňovania: Je vedenie spoločnosti pripravené na globálny daňový prah?

Do akej miery ste si istí, že rozumiete globálnym medzinárodným daňovým pravidlám (napríklad transferové oceňovanie, DPH), ktorými sa riadia nadnárodné podniky?
Mimoriadne sebavedomie: Mám hlboké znalosti globálnych daňových pravidiel a ich dôsledkov pre nadnárodné podniky 29%
Sebavedomie: Dobre ovládam kľúčové princípy a dokážem sa orientovať v bežných situáciách, ale v zložitých situáciách môžem požiadať o externé poradenstvo. 60%
Nie je veľmi sebavedomý: Moje znalosti globálnych daňových pravidiel sú obmedzené a pri poradenstve a analýze sa vo veľkej miere spolieham na externých poradcov 10%
Vôbec si nie som istý/á: nemám dostatočné znalosti medzinárodných daňových predpisov a pri poradenstve, usmerňovaní a/alebo rozhodovaní sa spolieham výlučne na externých poradcov 1%

Lepší miestni odborníci by mohli byť odpoveďou na globálne zdaňovanie nemeckých podnikov

Nemecko spolu s ďalšími štyrmi krajinami sa domnievajú, že im chýbajú znalosti potrebné na pochopenie medzinárodných daňových predpisov, pričom majú polovičnú dôveru v porovnaní s najspoľahlivejšou krajinou, pokiaľ ide o pochopenie globálnych daní, USA.


Rastúci význam ESG pre nemeckých investorov a podnikateľov

Význam aspektov ESG

Uprednostňujeme / by sme uprednostnili ESG 18%
Oceňujeme/ocenili by sme ESG, ale nebola by to naša najvyššia priorita 40%
Zohľadňujeme / zvážili by sme postupy ESG, ale len ak by neboli v rozpore s našimi ostatnými prioritami. 32%
Postupy ESG výrazne nezohľadňujeme / nezohľadňovali by sme 6%
Postupy ESG vôbec nezohľadňujeme/nezohľadňovali by sme 2%
Nie som si istý 2%

Nemeckí obchodní lídri nepovažujú ESG za najvyššiu prioritu

Nemecko dosiahlo jedno z najnižších skóre pri určovaní priorít v oblasti ESG, a to len 18 % oproti najvyššiemu skóre 64 % v Číne. Podobný obraz bol zaznamenaný v celej Európe, pričom Nemecko, Francúzsko a Španielsko pri medzinárodnej expanzii najmenej uprednostňovali ESG.


Prínosy umelej inteligencie v medzinárodných obchodných operáciách

Pripravenosť na umelú inteligenciu

Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: “Cítim sa pripravený/á využiť výhody umelej inteligencie v globálnych obchodných operáciách v priebehu nasledujúcich dvoch rokov?
Rozhodne súhlasím 35%
Do určitej miery súhlasím 49%
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 13%
Do určitej miery nesúhlasím 3%

Nemecké podniky sa cítia menej presvedčené o využívaní umelej inteligencie v globálnych operáciách, ako je celosvetový priemer

Nemecko sa opäť ocitlo v poslednej tretine, pokiaľ ide o pocit pripravenosti využiť výhody umelej inteligencie.


Stiahnite si správu

Úspešné príbehy klientov